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国内外钢铁工业发展趋势研究

一、2012年世界粗钢生产

2012年,国际钢协统计数据显示全球粗钢产量为15.48亿吨,同比增长1.2%,增速较2011年同期下降了5.6个百分点。除中国外世界其他国家粗钢产量为8.31亿吨,较2011年同期下滑了1.5%。粗钢产量增加主要来自亚洲和北美地区,欧盟27国和南美地区粗钢产量同比下降。亚洲地区粗钢年产量同比增长2.6%,占全球钢材产量的65.4%,同比小幅增长;北美地区粗钢产量同比增长2.5%,主要是受到美国经济平稳复苏的拉动,区域内钢铁需求有所回升,美国粗钢产量增速为2.5%;欧盟27国粗钢产量出现明显下降,下降幅度为4.7%,欧盟地区主要是受到欧洲债务危机的影响,区域内经济增速大幅下滑,部分地区经济陷入衰退,钢铁需求出现明显萎缩。2012年,全球主要产钢国粗钢产量在经过了一季度的短暂上涨后,开始呈现持续下滑的运行态势。2012年一季度,欧洲主权债务危机的影响主要集中在欧元区边缘国家,核心市场经济体仍保持了相对稳定的增长,市场对经济持续复苏的预期较高。

全球主要产钢国粗钢产量最高值出现在3月份,月产粗钢13219万吨,日产量为426.4万吨;日均最高产量出现在4月份,日产水平达到427.9万吨。进入下半年后随着欧债危机的影响进一步扩大,新兴市场经济体增速也明显下滑,全球粗钢产量开始加速下滑,8月份全球主要产钢国粗钢产量下滑至12373万吨,日产水平为399.1万吨,为阶段内低点,较4月份的高点下滑了6.7%,此后伴随钢材市场价格的逐步趋稳,产量有所回升,10月份日产水平回升至406.9万吨。四季度后,由于市场需求未出现实质性恢复,又受到季节性因素影响,粗钢产量再次大幅下滑。12月份全球主要产钢国粗钢产量为12129万吨,日产水平391.3万吨,为年内最低水平。2012年,欧盟27国粗钢产量为1.69亿吨,同比下降4.7%,。其中,德国粗钢产量为4270万吨,同比下降3.7%;意大利粗钢产量为2720万吨,同比下降5.2%。北美地区粗钢产量为1.219亿吨,同比增长2.5%。2012年,中国、日本、美国、印度、俄罗斯、韩国、德国、土耳其、巴西、乌克兰分列世界粗钢产量的前10位,占全球粗钢产量的比例为82.36%,其中,中国在全球粗钢产量中的占比从2011年的45.4%小幅上升到46.3%。与2011年相比,乌克兰下降了两位,土耳其上升了两位,其余国家位次未发生改变。

二、国际市场钢材价格分析

2012年,国际市场粗钢资源供应量继续保持增长态势,但在经济增速下滑的大背景下,需求呈现疲弱态势,市场供求矛盾有所加剧,钢材价格呈现弱势运行的态势,尤其是2012年下半年以来国际钢材市场价格整体呈现持续下滑态势。2012年上半年国际钢材市场价格整体呈持续小幅回升的运行态势,CRU指数从2011年12月末的186.8点涨至2012年5月初的199.8点,为2012年年内最高水平,涨幅达到6.9%。随后受供给增大、需求下滑的影响国际钢材价格一路下行,至9月中旬国内钢材价格指数下滑至175.5点,与5月初相比下滑了12.1%。至此,国际钢材市场逐步企稳,并伴随企业开始回补库存,需求缓慢增长,价格略有上升。经过9月末的短暂反弹,由于缺乏有效的需求支撑,10月份国际钢材市场价格再次出现下滑,国际三大市场CRU指数均出现下降,10月末国际CRU钢材综合指数降至170.6,降幅2.8%,创下近两年来的新低。进入11月份后,由于市场供给减弱,供求矛盾有所改善,国际市场钢材价格总体保持平稳运行态势。

三、2013年全球钢铁业发展趋势

(1)钢铁产能总体偏高,供求矛盾加剧市场竞争根据国际钢铁工业协会的统计数据显示,截至2012年12月份全球粗钢产能在19.64亿吨左右,2012年全年产能平均利用率仅维持在78.8%左右,12月份更是下滑至73.2%,反映出全球钢铁产能总体偏高。近年来,伴随新兴市场经济体的快速发展,钢材消费潜力不断显现,世界范围内钢铁产业投资规模也不断加大。2013年,全球范围内还将有近9000万吨新增产能,将进一步加大全球市场供求矛盾。特别是欧美等经济体受主权债务危机的影响,经济复苏速度仍较为迟缓,钢材需求低迷,世界主要钢铁生产企业开始将钢材产品出口目标转向新兴市场经济体,进一步导致了这些地区的市场竞争更趋激烈。同时,新兴市场国家钢铁产能也在不断扩大之中,印度、越南以及南美的巴西、阿根廷等国家的钢铁投资都有所加大,未来国际市场竞争将更趋激烈。

(2)全球钢铁整合步伐加快,联合重组增强企业竞争力全球经济增速下滑,欧债危机持续恶化,国际市场钢铁需求疲弱,钢铁企业生产经营压力与日俱增。在产能过剩、竞争日益激烈的大环境下,企业间的并购整合成为行业发展的必然趋势。2012年,国际主要钢铁生产企业联合重组的步伐不断加快,日本两大钢企新日铁和住友金属合并为新日铁住金公司,成为全球第三大钢厂;印度京德勒西南钢铁公司与京德勒西南伊斯帕特开始推进联合重组事宜,向创建国际化钢企迈出重要的一步;芬兰最大的不锈钢生产企业奥托昆普不锈钢公司收购德国蒂森克虏伯旗下的不锈钢业务,在全球不锈钢市场的份额进一步扩大。大型企业间的联合重组能够提高产品供应的互补度,提高生产率和产能利用率,在销售网络和客户基础上形成互补,市场应变能力增强,同时也有助于改善企业的财务状况。2013年,在国际市场形势未发生明显好转的情况下,仍是钢铁企业推进并购重组的有利时机,世界范围内的联合重组步伐将不断加快。

(3)资源、能源和环境压力不断增加,企业生产成本增高近年来随着全球对环境保护的日益重视,以及各国基于资源的稀缺性和不可再生性加大了对资源类产品的重视程度,钢铁行业发展受到资源、能源及环境等外部压力不断增加的困扰。尤其是2012年以来,部分国家进一步加大了相关资源税费的征收,资源产品价格进一步提升,环境影响代价也不断提高,这将对钢铁企业产生巨大的压力。同时,从外部金融环境来看,2013年为刺激经济增长,主要国家仍将采取宽松的货币政策,尤其是发达国家大规模流动性的释放,有可能带动全球范围内的货币宽松潮,全球通胀预期增高,大宗商品原材料价格进一步上涨,钢铁生产成本将继续增高。

(4)以高端产品创效,适应下游用户需求低碳经济时代的到来和国际钢材市场竞争的日趋激烈,迫使钢铁企业日益重视提高产品的附加值,以及满足下游行业对产品轻量化、环保、节能等性能的需求,世界各大钢厂开始增加在节能环保型新产品开发方面的投入,并且依靠高端产品创效,增强自身市场竞争力。浦项高度重视高附加值产品的开发和销售,2012年在汽车和能源战略市场产品的研发、生产和销售方面取得了明显成效,高附加值产品的销售份额持续增长;成功开发的新型电动汽车用钢,具有超高强、质量轻的特点,使用该钢板的汽车温室气体排放可降低50%,这也为未来其占领电动汽车用钢市场打下了良好基础。日本钢厂在高端钢产品尤其是特殊钢和汽车工业用高性能产品生产技术方面也保持领先,其中,新日铁公司成功开发的新型彩色涂层电镀锌板,不但进一步改善了产品的耐划痕性能,还通过开发新的涂层膜提升了产品的环保性能。

四、2013年全球粗钢产量预测

2013年全球经济增速将达到3.5%左右,增速有小幅提升,整体仍保持温和复苏态势。国际钢铁工业协会最新预测,2013年全球钢材需求量将继续保持增长,增速较2012年将略有提高,达到3.2%,全球需求钢材量14.55亿吨。可见,在需求整体保持提升的态势下,2013年全球粗钢产量有望增长,预计2013年全球粗钢产量增速在4%左右,总量在16亿吨左右。

作者:李强 单位:冶金工业规划研究院

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