纺织行业市场调研精选(九篇)

第1篇：纺织行业市场调研范文

一、纺织行业加快结构调整和产业升级意义重大

“十五”时期是我国纺织行业快速发展的五年。20*年，我国纺织纤维加工量2690万吨，比“九五”末增长近一倍，占全球纤维加工量的36%以上。纺织品服装出口1175亿美元，比“九五”末增长1.3倍，占全球纺织品服装贸易额的24%左右。同时，纺织产业结构有所改善，国际竞争力明显增强，运行质量和效益逐年提升，市场优胜劣汰机制已经形成。纺织行业在增加就业、工业反哺农业、改善人民生活和促进经济发展等方面做出了积极贡献。

随着产业规模的扩大和市场需求的变化，国际竞争更加激烈，资源、环境约束进一步加剧，行业长期积累的深层次问题日渐突出。一是自主创新能力不足。全行业研发投入不足销售收入的1%，高新技术和高端纺织设备大部分依赖进口；品牌设计和自主营销能力薄弱，产品出口主要是贴牌加工，自主品牌进入国际市场刚刚起步。二是结构性矛盾突出。化纤常规产品产能增长较快，而功能性、差别化纤维供应不足，配套原料发展滞后；在衣着、家用和产业用三大纺织产品中，劳动密集的服装加工竞争激烈，技术含量较高的产业用纺织品比重较低；企业小而散，市场竞争力不强，大型企业普遍缺少核心技术和跨国配置资源能力；中西部差距依然较大。三是资源、环境约束对产业发展形成较大制约。棉花、化纤原料缺口不断加大；纺织用水量已居制造业前列，而水的重复利用率却落后于制造业平均水平；污染物超标排放现象依然存在。四是市场竞争不规范。由于劳动保障、环保等法律法规执行不平衡，造成了不同地区、不同企业间的不公平竞争，既加剧了部分地区低水平产能的扩张和原料供求矛盾，也影响了优势企业竞争力的发挥。

面对国内外新挑战和行业结构性矛盾，当前大力推进纺织结构调整、转变增长方式、促进产业升级，意义十分重大。不仅是进一步巩固和发挥我国纺织行业竞争优势，保持纺织行业持续健康发展的需要，也是落实科学发展观，促进我国产业结构优化升级，实现经济社会和谐发展的重要内容。

二、纺织结构调整的指导原则和主要目标

“十一五”是全面建设小康社会承前启后的关键时期，纺织行业在我国社会经济发展中将继续发挥不可替代的作用。国内外经济的稳步增长为我国纺织行业发展提供了新机遇，资源环境约束和贸易摩擦等因素增加了行业调整升级的内在动力，科学发展观的全面落实，为纺织行业加快结构调整和产业升级创造了良好的宏观环境。

纺织行业要紧紧抓住当前的战略机遇期，坚持以科学发展观为统领，按照国家关于“十一五”期间加快结构调整、促进产业升级的总体要求和原则，全面推进技术进步，加快自主创新，充分发挥市场配置资源的基础性作用和产业政策的导向作用，规范市场竞争环境，转变经济增长方式，努力实现由纺织大国向纺织强国的转变。

（一）结构调整的主要原则

1、充分发挥市场机制作用。纺织行业市场化程度高、竞争充分，要充分发挥市场配置资源的基础性作用，鼓励竞争，促进优胜劣汰。

2、着力提高自主创新能力。要巩固、发挥和提升纺织行业现有的竞争优势，加快发展先进工艺、技术和产品。通过创新发展、淘汰落后能力，实现结构优化和产业升级。

3、综合运用经济、法律和必要的行政手段。加强产业政策引导、信贷政策调节和财税政策支持，全面执行劳动保障、环保、资源节约、税务等法律法规和相关技术标准，规范市场竞争环境，引导产业健康发展。

（二）结构调整的主要目标

到“十一五”末，纺织纤维加工总量达到3600万吨,比“十五”末增长35%左右；人均劳动生产率提高60%以上；万元增加值的能源消耗下降20%；吨纤维耗水下降20%。行业科技创新能力明显增强，拥有一批具有自主知识产权的关键技术和国际影响力的知名品牌；产业集中度进一步提高，形成若干具有较强国际竞争优势和影响力的大型企业和企业集团。

（三）结构调整的重点

1、加快技术结构调整，提高产品附加价值。一是加强对高技术、功能性、差别化纤维和纺织先进加工技术、清洁生产技术以及行业关键设备的研究开发，使重点纺织加工技术和装备制造达到国际先进水平；二是加快企业ERP、电子商务平台和在线控制等技术的研究推广，提高企业信息化水平和市场快速反应能力；三是加强上下游产业链整合和产学研结合，创新经营模式，提高我国企业在国际纺织品服装供应链中的地位，提高产品附加值。

2、加大原料结构调整，实现原料的多元化。一是加快PX、MEG、CPL等化纤原料建设，提高化纤原料自给率；二是加大对麻、毛、竹等非棉天然纤维及新溶剂粘胶、聚乳酸等再生资源纤维的研发和产业化推广；三是开展废旧聚酯及再生纤维的回收开发利用，提高天然及再生资源类纤维使用比重。

3、加快重点行业调整，推进结构优化。一是继续拓宽纺织产品应用领域，大力发展医用、汽车用、建筑和过滤材料等产业用纺织品，培育纺织新的增长点；二是加大化纤行业结构调整，大力开发化纤的功能性、差别化纤维，到2010年化纤差别化率由目前的30%提高到40%；三是重点发展棉纺高支纱、精梳纱和特种纱线，扩大非棉纤维使用范围，使无接头纱、无梭布比重由“十五”末的50%左右提高到70%，高档服装面料自给率进一步提高。

4、提高纺织资源利用效率，减少环境污染。推进纺织清洁生产和节能降耗，提高资源利用效率，到2010年，单位产值纤维使用量下降20%，吨纤维耗水下降20%。加大染整、化纤等行业废水、废气污染治理力度，减少污染物排放量，做到稳定达标排放，实现环境与社会的协调发展。

5、大力推进自主品牌建设，创建具有国际影响力的自主知名品牌。重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业；鼓励创建具有公共属性的行业品牌、区域品牌，力争到2010年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌，使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提高。

6、推进企业组织结构调整，提高产业集中度。一是以市场为导向，扶优扶强，加快产业整合，推动企业兼并重组，提高产业集中度；二是大力推进国际化经营，鼓励有条件的纺织企业“走出去”，充分利用两种资源、两个市场，形成一批具有全球资源配置能力的跨国企业集团；三是引导中小企业的产业集聚，促进产业集群综合竞争力的提升。

7、促进东中西部协调发展，优化行业区域布局。沿海地区和中心城市适度控制棉纺、化纤常规产品产能的扩张，重点在时尚品牌、研发设计、市场控制力等方面有所突破；中西部地区充分利用劳动力、原材料和土地等方面的资源优势，发展与东部配套的劳动密集型加工制造业，承接来自中心城市、沿海地区以及国外的产业转移，形成各具特色、比较优势明显的梯度产业格局。

三、促进纺织结构调整和产业升级的有关政策措施

（一）大力推进纺织技术进步。落实激励企业技术创新的财税政策，引导企业和社会资金增加科技研发投入，支持企业建立技术研发中心，增强纺织企业自主创新能力。重点支持纺织新材料、清洁生产技术、高附加值生产技术和关键设备的研发和产业化，支持产业集群区公共服务平台建设，支持纺织行业自主品牌建设。调整纺织机械进口关键零部件的税收政策，提高国内纺织机械整机的竞争力。支持纺织企业加强产品设计、提高产品质量、开拓市场，研究适当提高企业广告费税前扣除比例的政策。

（二）认真执行国家产业政策。严格执行国务院关于促进产业结构调整的暂行规定，各级政府及职能部门对列入《产业结构调整指导目录》鼓励类纺织项目，要继续给予支持；对限制和淘汰类纺织项目，要严格控制，禁止投资；对淘汰类纺织工艺设备，要加快淘汰，禁止转移。严格执行对新建聚酯项目的核准和纺织项目的登记备案制度，防止低水平产能的扩张。各金融机构要根据产业政策和信贷原则，合理配置信贷资金，积极支持纺织结构调整，有效防范信贷风险。

（三）支持发展纺织原料。在保证国家石油安全的前提下，加快纺织原料建设项目的核准，提高纺织原料的生产配套能力。将提高资源利用效率、节能降耗和废旧聚酯及再生纤维的回收开发纳入纺织行业发展循环经济的重点。加大对棉花科研、生产的政策支持力度,适当扩大优质棉区种植面积,努力提高棉花质量和单产水平。

（四）加强信息引导与预警体系建设。建立纺织重点行业和企业的动态跟踪制度，整合现有的数据资源，建立共享信息平台以及政府、银行和企业间的信息快速通道，适时投资动态、市场供求及行业运行等方面的信息，加强产业引导和预警。

（五）规范市场竞争环境。劳动保障、环保、税务等部门要加强对纺织企业遵守劳动法、环保法和税法情况的监督检查，营造公平竞争的市场环境。抓紧制修订纺织能耗、水耗和相关技术标准，提高市场准入的门槛。鼓励纺织行业推广企业社会责任管理体系（CSC9000T），推进落实企业社会责任。

第2篇：纺织行业市场调研范文

一、纺织经济运行稳定增长，质量和效益稳步提高

从调研企业情况看，纺织行业整体经济运行平稳，特别是棉纺、毛纺、化纤、服装等行业中龙头企业的经济效益稳定增长。但与此同时，也应密切注意人民币持续升值，国家降低出口退税率以及原材料上涨压力等不利因素。这些不利因素将使我国纺织行业整体经济效益面临较大的影响。

（一）棉纺织类企业

今年棉纺类企业主要受到来自两方面的因素影响：一是由于受到国家节能减排相关政策实施，部分地区政府对印染企业排水量加以限制，造成印染企业减产，致使上游棉纺织市场需求受到影响；二是针织产品市场份额的不断扩大，也使棉织类企业效益略有回调，尤其是色织类企业受到影响较大。以上海某企业为例，2007年以来，由于市场竞争激烈以及流行品种的变动，牛仔布行情波动较大，企业生产受到一定影响。该企业今年1—5月同比减产12—15%，预计全年企业净利润率同比去年的5%有所下降，河南某棉纺企业也同样存在这一情况。预计今年利润率比去年的1.3%进一步降低。

虽然，今年棉纺织类企业整体效益略有回调，但对行业龙头企业，如华茂集团、鲁泰集团等企业仍是例外。这些企业由于坚持科技进步、塑造品牌、产品质量第一的经营管理模式，保持较好的经营业绩。安徽华茂集团2006年主营业务收入12.68亿元，利润总额1.2亿元，利润率达到9.4%，是全行业平均水平的2.6倍。预计今年企业的经济效益将比去年还有进一步提高。

（二）化纤类企业

今年，由于化纤市场需求状况好转，以及原油价格的稳定，化纤类企业总体生产状况普遍有所改善。以江苏三房巷集团有限公司为例，该集团的主营产品包括聚酯、短纤、瓶片三类。由于化纤行业产能过剩，自2004年以来短纤处于下滑阶段。于是新项目开工在近两年减少，但市场需求却一直维持在8%的增速，直到今年供需矛盾才有所缓解，短纤企业的经济效益也相应好转。近几年，由于国际市场需求的带动，瓶级切片保持较快的增长速度，仍是三房巷集团企业的盈利品种。受此影响，三房巷集团经营状况有很大改善，今年该集团1—5月份实现销售收入94亿元，自营出口3.1亿美元。预计全年实现销售收入200亿元，自营出口超过7亿美元。

（三）服装类企业

虽然服装类出口企业受到人民币升值、出口退税率下调等不利因素的影响，但由于议价能力的存在，企业经济效益基本上能够维持在原有水平。其中，以加工贸易为主营业务的杭州爱梦妮亚服饰有限公司仍能够维持5—10%的净利润率。以内销为主的服装类企业由于城乡居民收入的迅速提高，服装类市场销售价格普遍有所上涨，企业整体盈利状况较好。另外，从服装交易市场来看，丝绸、服装等交易价格有所上升；特别是国际品牌服装的价格明显高于国内服装品牌价格。

（四）纺机类企业

近年来，我国纺机行业经过快速发展，企业已有相当的进步，但产品竞争非常激烈。目前，在市场竞争中主要存在的问题是：第一，国内企业间竞争主要表现在产品的价格战。虽然能源、原材料价格上涨，生产成本提高，但纺机产品价格却有所下降；第二，国内企业为争夺客户资源，允许下游企业赊账；第三，国内纺织企业对国产纺机产品具有抵触情绪。在这种情况下，预计纺机行业2007年上半年企业毛利率水平低于上年同期水平。其中，上海某机电集团的毛利率也比去年的10%有所下降。

二、企业重视创新能力，研发投入有所增加

企业普遍认识到科技创新对于企业生存和发展的重要意义。有一定实力的企业每年均投入大量资金用于改进工艺和研发新产品。而加大科技研发投入也确实为企业带来了竞争优势，赢得市场和利润。

以安徽华茂纺织股份有限公司为例，该企业生产的精梳纱约占纱线总产量70％，其中紧密纺占20％。纱线无结头率和无梭布比重均达到100％。企业每年可开发500个品种的新产品，新产品产量约占全年总产量的40％，企业研发经费占销售收入的比例达到6.45％。依靠先进技术、创新能力，该企业产品以品种新、质量好、档次高享誉国内外市场。

很多中小企业也认识到，企业要发展壮大必须重视创新。杭州吉成化纤有限公司规模并不大，但企业坚持认为，重复投资一般化产品进入低价竞争，并不能为企业带来利润，企业求发展根本上需要在产品和技术上有所突破，开发出差别化纤维，以赢得市场。在项目验证上，投入一定资金调研市场。

尽管自主创新能力薄弱仍是现阶段纺织行业存在的主要问题，但客观上，行业内的骨干企业和一些在行业内寻求长远发展的企业已充分意识到这一问题，并开始在自主创新方面做出应有的努力。但从行业整体来看，由于纺织服装企业普遍利润偏低，缺乏研发投入所必需的资金还是现阶段存在的主要问题。

三、企业重视提高技术装备水平，但国产设备技术水平有待提高

企业对于技术装备问题都比较重视，每年都投入一定量资金购买新设备和对旧设备进行技术改造，以保证产品品种和质量始终处于领先地位，同时通过提高设备自动化程度，减少用工，提高运行效率，节约成本，提升利润。

在装备国产化方面，安徽华茂现有设备中80％为国产设备。华茂认为，国产设备在价格和售后服务方面有明显的优势。一些技术差距不大的设备，如纺纱设备，企业倾向于使用国产。但很多国产设备在技术方面尚有欠缺，比如织布设备尚不能用国产替代进口。上海太平洋机电集团所属的上海一纺机和中纺机也认为，纺机企业的竞争以技术为核心。随着纺织产品结构调整，对中高端纺机的需求将增加，“高速、节能、减负、环保”将成为纺机行业的发展方向。但主要的问题在于部分国内纺机企业利润较低，研发投入不具备应有的资金，新产品开发比较缓慢。

四、市场竞争日趋激烈

通过了解企业的市场情况，可以明显感受到，市场竞争正在日趋激烈。而竞争不仅来自同行业国内企业之间，也来自不同行业之间，来自不同国家的企业之间。杭州星盛纺织提出，由于针织品在市场中的比例不断扩大，梭织市场正在相对萎缩，纺织企业的利润受到影响。上海申南纺织表示，今年牛仔布的出口行情不好，影响了企业利润。南京纺织品进出口公司对于牛仔布出口减少所做的解释是，过去印度、巴基斯坦等国无法生产档次高、质量好的牛仔布，因此大量订单停留在中国。而随着这些国家纺织工业的迅速发展，其生产的面料品种、质量与中国产品的差距逐步缩小，加之这些国家的产品价格更低，很多订单开始向印度、巴基斯坦等国家流失。

另外，我们调研的企业均为规模较大、经营规范的企业。这些企业普遍反应，行业内存在不公平竞争的现象，损害了企业的利益和行业的发展。这种不公平竞争主要来自经营不规范的小企业。这些小企业不严格遵守国家税收法律制度，不认真履行企业社会责任，因此经营成本很低，导致大企业在产品价格方面不具有竞争优势。同时，这些小企业为了达到以低价占领市场的目的，主要生产低档产品，产品质量也不高。这不仅挤占了市场份额，也严重破坏了中国纺织服装业的国际形象。

五、企业通过多种途径培育自主品牌

自主品牌缺失是我国纺织工业现阶段存在的另一主要问题。贴牌加工的利润低廉是行业内普遍认同的问题。调研组在走访中也亲身感受到了这一点。但调研组此次对于贴牌加工的另一点认识是，抛开加工费低廉的因素，贴牌加工实际上也能够在扶助我国自主品牌成长、壮大方面发挥作用。调研组走访的华西村服装公司和阳光集团从不同角度说明了这一点。这两家企业都为国际知名品牌进行贴牌加工生产，产品全部出口，加工利润很低。华西村服装公司在从事贴牌的同时，已经创建“华西村”和“ren bao”等自主品牌。该品牌由最初的团购销售市场向零售市场过渡，并选择城市开设专卖店。该公司认为，从事贴牌加工能够让企业在服装版型设计和时尚潮流方面借鉴到很多东西，有助于为发展自主品牌提供经验。同时，贴牌加工风险较小。在创建自主品牌的初期，保留贴牌加工可以为企业发展自主品牌提供稳定的经济条件。江苏阳光集团现有庞贝、威尼帝等自主服装品牌，同时也为国际知名品牌hugo boss贴牌加工。该集团认为，国际品牌在品质方面的苛刻要求能够督促企业发现自身不足，不断进步。贴牌加工其实也是促进企业不断自我完善的动力。

另外，虽然品牌的作用主要是在终端消费市场中锁定消费者的情感，但现在越来越多的中上游产品也开始重视品牌，并收到了良好效果。比如安徽华茂的纱线品牌“乘风”，阳光集团的呢绒品牌“阳光”在市场上都享有盛誉。其品牌产品价格均高于同类产品，销量依然很好，为企业带来声誉和利润。

由于人民币持续升值，出口退税率下调及原材料上涨等因素，使纺织服装出口企业面临严峻考验。主要表现在：人民币升值减少出口利润，增加风险；出口退税率下调降低企业的利润空间；贸易摩擦肯定影响企业的出口；中欧协议即将到期，一些主要出口欧盟的企业已经有意向在2008年年初扩大对欧出口规模。如果过多企业有这方面的计划，必将再次由出口井喷引发剧烈贸易摩擦，破坏来之不易的中欧纺织品自由贸易；国家近期频繁调整外贸政策，且政策逐步趋紧，使得出口环境缺少稳定性，给企业增加很多压力。

六、劳动力、土地等要素日趋稀缺

通过对杭州萧山区、江苏省江阴市、上海市三地区调研，可以发现制约这些地区纺织工业进一步发展最主要的问题是劳动力不足、土地成本上涨以及土地审批困难。

目前，这三个地区土地成本均呈直线上涨趋势。在上海，由于土地成本上涨以及上海市产业结构调整的需求，大多数纺织企业均搬迁至邻边省市，市区内纺织生产企业非常少见。

同时，招工难、劳动力成本上涨较快等问题同样困扰着整个纺织行业。其中，劳动力密集型的服装、纺织企业所受负面影响巨大，而化纤、纺机由于属于资本密集型项目，劳动力短缺的负面影响相对较轻。从走访的数十家纺织服装企业看，无论是江阴的阳光、安徽的华茂、萧山的民营企业，为了吸引员工，目前工人待遇普遍有所提高。工资方面，近年来一直以每年7—8%的水平上涨。根据部分服装加工企业反映，因劳动力供给不足，劳动力成本上升导致企业生产能力下降，企业接单较为慎重。

七、纺织集群优势显著，将延缓纺织服装行业的梯度转移

此次，我们重点调研杭州萧山和江苏省江阴市两个纺织产业集群地。萧山是我国著名的纺织产业集群地，纺织工业是该地区的支柱产业之一，在地区总产值中所占比例达40%以上。预计2007年该地区能够实现gdp3000亿元，化纤、纺织、服装产值约1600亿元，占总产值的43%。纺织企业在该地区具有非常显著的集聚效应，这种集聚效应的形成主要来自于该地区政府官员高效的服务意识、完整的产业链、企业家间的信息共享以及周边专业市场（如中国轻纺城等）提供的及时信息。

第3篇：纺织行业市场调研范文

记者：周主任，您好！我现在最想问您的一个问题是，中国轻纺城历经20多年风雨沧桑，面对市场的“烽火硝烟”，夺得全国同类市场的龙头地位，靠的是什么？

周如生：你说的没错，中国轻纺城20多年的发展可谓风雨兼程。国际贸易摩擦、纺织配额限制、原料价格上涨、人民币升值、出口退税率调整及长三角轻纺“造城”运动等困难都曾不期而遇地席卷来。

在发展中，我们绍兴县委县政府审时度势，加大力度对市场实施升级改造。如2006年4月，我县组织了大范围的国内纺织专业市场调研，发现中国轻纺城因产业支撑、交通区位、商业氛围等优势，目前在全国同类市场中的龙头地位尚不可动摇，但如果不加快实施市场升级改造，着力提升市场档次品位，安逸于小打小闹，极有可能落伍甚至出局。于是，在科学分析中国轻纺城固有的产业集群优势、市场资源优势、产品研发优势和正在形成的市场政策优势、环境优势、品牌优势的基础上，绍兴县委、县政府研究出台了《关于进一步做大做强中国轻纺城的若干意见》，成立了中国轻纺城建设管理领导小组，组建了中国轻纺城建设管理委员会，将“深入实施市场升级战略，加快建设国际纺织之都，努力在现代专业市场建设上走在前列”列为全县经济社会发展任务之首。提出了中国轻纺城“12345”的提升发展战略。

记者：能否跟我们讲讲中国轻纺城提升发展的“12345”战略具体是指什么？

周如生：好的。“12345”战略即确立一个目标、坚持两方联动、把握三项原则、完善四大格局、推进五项重点。市场提升发展的“12345”思路，为中国轻纺城二次创业指明了方向。

一个目标把握市场定位。加快市场升级改造，加强纺织技术创新，提升产业与市场的综合竞争力，努力把中国轻纺城建设成为国际性的纺织品贸易城市、纺织科技研发平台和纺织品制造基地，致力把中国轻纺城打造成为经营规模最大、商务成本最低、交易品种最多、服务环境最好的“国际纺织之都、现代商贸之城”。

两方联动促使市场腾飞。一方面，坚持市场发展与城市发展联动。按照“柯桥就是轻纺城，轻纺城就是柯桥”的发展理念，调整城市总体发展规划，把柯桥城市建设与市场升级规划建设联动结合起来，以中国轻纺城为龙头，促进城市服务业发展。另一方面，坚持市场升级与产业升级联动。按照“延伸产业链、推进高端化、增强竞争力”的基本思路，充分利用高新技术和先进适用技术改造提升纺织产业；以“自主创新强化年”为载体，创新招才引智方式，举办多种形式的人才智力博览会，对接高等院校、境外猎头，引进专业科技人才；实施品牌营销战略，创立自主品牌，做强品牌经济；加大研发机构建设，组建浙江纺织工业研究院公共服务平台，建设中国轻纺城技术市场，做到轻纺产业优势与市场资源优势互补，实现产业升级与市场升级联动并进。

三项原则搭准市场脉搏。遵循中国轻纺城提升发展“重在政府主导、形成合力，重在降低成本、优化环境，重在配套延伸、创新发展”三项原则。成立中国轻纺城建设管理领导小组，组建中国轻纺城建设管理委员会，充分发挥政府在综合协调、规划调控、投资建设、秩序管理上的主导作用。成立中国轻纺城市场开发经营有限公司，以政府绝对控股形式，相继启动东升路老市场区改造和柯北新市场区建设。同时，注重发挥市场业主与商会的作用，调动多方积极性，参与市场升级改造。成立轻纺城审批服务中心，切实加强对营业房转让、转租的规范管理，从源头上控制恶意“炒房”行为。通过实行“捆绑租赁、随报随核、以奖代罚”的联托运管理政策，确保联托运市场治安稳定、秩序良好。按照“错位发展、配套延伸”的原则，在严格控制同类市场无序竞争的同时，大力培育和发展服装服饰辅料、日用品、家纺、纺机配件、产业用布等新型业态市场，增强轻纺城的集聚辐射功能。大力发展现代电子商务，积极推进公司化交易，有效促进中国轻纺城由传统市场向现代市场、国内市场向国际市场转变。

四大格局完善市场体系。按照“政府主导、市场细分、业态创新、南北共荣”发展要求，提出“南北中西”四大市场区错位发展新格局，形成轻纺原料、纺织面料、家纺服饰、服装辅料、纺织机械等门类较为齐全的纺织要素市场集群。南部，全面实施11.6万平方米的东升路老市场区拆迁改造，原地新建建筑面积达22.26万平方米的现代化市场，着力改善老市场区外部形象，优化交易环境；北部，全面启动6平方公里的新型业态交易区规划建设，加快推进柯北服装服饰辅料市场一期工程，积极规划启动日用品市场、仓储物流中心、国际会展中心、科创大厦等项目建设，加快启动家纺、坯布、染料、纺机、产业用布等新型业态市场规划，滚动发展纺织品各类要素市场，有效增强市场集群能力，不断提升市场综合竞争力；中部，加快推进国际贸易区一期招商与二期建设。大力发展电子商务和对外贸易，集聚境外企业代表机构，确保已建成的60万平方米国际贸易区一期繁荣。抓紧30万平方米的二期工程建设，确保今年底竣工，并力争建设、招商同步推进；西部，改造拓展30万平方米的中国轻纺城钱清轻纺原料市场传统交易区，同期启动“大钱门”国贸区建设，不断巩固和发展轻纺原料市场在全国同类市场中的龙头地位。

五项重点推进市场升级。按照“整体规划、分期实施、加快推进”要求，着力抓好中国轻纺城提升发展的五项工作。一是抓起点，加快统筹市场发展规划。编制完成《中国轻纺城市场发展战略和空间布局规划》与《柯北新市场区概念规划与城市设计》，在控制性详规指导下，实现市场布局的超前规划、科学定位与整体优化。二是抓重点，加快现代化市场建设。南部在完成拆迁任务的基础上，全面实施东升路市场区一、二、三期及老市场西交易区升级改造工程，力争东升路市场区一、二期在2008年6月前完工，三期及老市场西交易区在2009年完工。北部加快推进服装服饰辅料市场一期工程建设，并抓紧启动日用品市场、仓储物流中心（内陆直通关）、轻纺城国际会展中心、轻纺城技术市场（科创大厦）等项目建设。中部抓紧国际贸易区二期中央大厦、财富大厦、钻石大厦、东方大厦等的工程建设进度，力争今年底前竣工，明年初投运。西部在完成钱清轻纺原料市场一期改造并启动二期改造的同时，抓紧启动“大钱门”国贸区建设。三是抓热点，加快市场规范化管理。出台《中国轻纺城市场管理办法》，制定市场经营秩序、工商税收、交通秩序、城建监察、物业流转、消防安全管理等强制性标准，切实提高市场档次。有机整合市场资源，着手研究划行归市、分类集聚工作，对老市场市场区功能进行重新定位，做到市场形象标志统一鲜明，交易分区科学合理，建立市场信息共享平台，降低采购商搜索信息成本，避免经营户之间的低价竞争。建设市场“一站式”服务中心，将工商、税务、外经贸、司法、交通、营业房流转等职能集中中心窗口，实现“一揽子受理一条龙服务”，搭建起便商、利商、亲商、富商平台，促进市场和谐有序发展。四是抓难点，加快市场招商隆市。把新建市场区的招商隆市作为当前轻纺城繁荣的首要任务，出台相关激励政策，执行租金标准最低价、政府性规费减免等多项优惠政策，组织赴境内外重点国家和地区进行针对性招商推介，吸引知名企业、品牌机构、经营大鳄等入驻新建市场。五是抓亮点，加快市场品牌营销。设计载体，加大投入，着力做足电视、网络、报刊、户外广告等媒体宣传文章。组织好境内外主流媒体聚焦中国轻纺城活动，创新理念办好中国（绍兴）国际纺织品博览会，编制“中国•柯桥纺织指数”，全面提升中国轻纺城在国际上的知名度与影响力。

记者：相对于国内其他同类市场，您认为中国轻纺城又有哪些特色？

周如生：我认为有这样几个特色：首先轻纺城有历史的传承之脉。中国轻纺城座落于浙江绍兴柯桥，绍兴拥有2000多年的纺织史，素有“千里闻机杼，日出万丈绸”之美誉。从手工坊到机器生产，勤劳聪明的绍兴人一辈接一辈，绵绵上千年，积淀了深厚的纺织文化。在改革春风的指引下，绍兴柯桥也从原先的一条“布街”发展成为全球规模最大，交易品种最多，成交额最高的“世界布市”。

其次，拥有产业实力来源。没有产业支撑的商业是无源之水、无本之木。20多年来，我们始终以质量效益为中心，以结构调整为抓手，致力于纺织产业的巩固提升，基本形成了上游PTA等化纤原料，中游化纤面料、印染印花、纺机制造和下游服装、家纺等配套完整的产业链，被誉为“托在一块布上的经济强县”。

再次，把城市作为活力之源。2000年，由于行政区划调整，县行政中心迁址柯桥。我们以新城建设为契机，依托市场优势，市城联动，化市为城，做到了市场扩张到哪里，城市功能就配套到哪里，实现了城市随着市场的规模扩张而拓展，市场随着城市的繁荣而兴旺。

此外，品牌的魅力所在也是一特色。品牌象征着财富，标志着品质，积淀着文化。品牌是企业的灵魂，是产业的基石，是市场的精华。我们通过自主创新，推广“中轻城”商标，涌现了一批“中国驰名商标”、“中国名牌产品”。因此，招来了许多采购商，也因此引来了许多忠实的消费者。

还有一点，我认为是国际化的潜力之源。中国轻纺城之所以能够长盛不衰，很大程度取决于国际化战略的实施。目前，中国轻纺城的销售网络遍布世界187个国家和地区，常驻中国轻纺城的境外代表机构和外商投资商业企业371家，境外采购商日流量近1万人次，其中常驻境外采购商2500人，2006年实现纺织品出口达40亿美元。

记者：最后我想问您的是，中国轻纺城建设管理委员会这个组织是什么性质？它主要有哪些职责？

第4篇：纺织行业市场调研范文

【关键词】纺织服装业；产业转移；路径

一、引言

纺织服装产业是中国的传统产业，是永恒的民生产业，是工业革命的发端和工业化的跳板，这一产业凝聚着智力、技术和资本，这种特性决定了该产业在中国经济发展的进程中需承接经济转型矛盾焦点和产业结构调整重点的历史性使命。2008年美国次贷危机引发全球金融风暴，极大地冲击了实体经济；全球纺织服装贸易量骤降，中国纺织服装行业受到的影响巨大。2012年受欧债危机的持续影响，危机会导致欧元区增长下降，欧盟又是中国最大的出口市场，其目前占中国出口市场的比重约在18%至21%之间，以出口加工为主的中国纺织服装企业愈发艰难。从国内来看，经过多年的快速发展，我国东部等纺织服装业较发达地区资本相对饱和，本地市场已难以满足资本增值的需要，加之劳动力、土地、能源与原材料等要素成本有了较大幅度的上升，企业商务成本居高不下，产业升级压力增大、资源环境约束矛盾日益突出等问题，纺织服装产业结构调整优化和升级成为必然。

《纺织工业调整和振兴规划》、《关于推进纺织产业转移的指导意见》和《纺织工业十二五规划》均对纺织产业优化区域布局和加快产业转移提出了鼓励和指导意见。推进纺织服装产业转移，有利于发挥东部沿海地区人才、技术、市场和信息等优势，突破土地资源匮乏、环境压力加大和人力成本上升等制约因素，提高技术创新、品牌建设和供应链管理能力，加速产业升级的步伐；有利于发挥中西部和东北地区土地、劳动力、原料、能源等比较优势，通过承接纺织和服装制造业转移，发展经济并扩大就业；有利于充分利用我国地缘广阔、区域经济互补性强的综合优势，进一步增强纺织服装工业的国际竞争力。因此，研究中国纺织服装产业转移的路径，或者中国纺织服装产业转移中对于我国纺织服装行业的转型升级乃至整个国际纺织业的发展都具有重要的现实意义。

二、纺织服装产业转移的原因分析

纺织服装产业转移主要受到转出地的推力、转入地的拉力和政府政策的引导三个因素的影响。

（一）纺织服装转出地的推力

“推力”是指产业转出地推动本地产业向外转移的力量。企业经营环境变化产生的影响、企业的逐利行为、竞争需求以及市场需求是纺织服装产业转移的推力。

1.经营环境变化的影响

改革开放以来东部沿海地区率先开放和得天独厚的区位优势，使海外接单、沿海加工模式恰恰适应当时的对外开放土壤。纺织行业很快就成为我国第一大类出口创汇产业，到2012年我国纺织品服装出口总额高达2549亿美元，是1978年的85.6倍。而改革开放的另一贡献就是给我国纺织工业开辟了世界第一大市场―内贸市场，随着我国城镇化不断加快、人们生活水平不断提高，我国内销市场逐渐发展成为纺织行业运行第一大驱动力。

纺织服装属于劳动密集型产业，追求廉价劳动力和原材料是产业转移的主要动机。随着东部地区经济发展水平的提高，劳动力等要素成本不断上升，土地、水资源及能源日益紧缺，从而使该地区的商务成木迅速抬高，再加之远离新兴市场以及劳动与环保法规的日趋严厉，因而，对产业转移产生了推动力。为了适应这种变化，企业为了降低成本增加利润，也产生了逐利行为，向中西部转移。

2.竞争的需要

全球金融危机给纺织服装企业带来了很大的压力，随着美国、欧盟等地区出口量的大幅度削减，纺织服装企业调整策略，制定了出口转内销的方案，国内市场竞争加剧。此外，由于原材料价格的提高，纺织服装企业的经营风险加大。为了保持竞争优势，一些纺织服装企业采用后向一体化战略，向上游原料环节延伸，中西部原材料的产地成了首选。中西部的纺织服装原料供给地给东部纺织服装产业转移带来了巨大诱获力。

3.市场需求

纺织服装行业生产的大部分产品属于中低端产品，东部地区随着经济水平的提高，居民的消费基本达到饱和状态。近年来，中西部各省经济快速发展，经济水平有了大幅度提高，中西部地区的居民购买力水平大幅度提高，从而产生了大量的纺织服装需求，中西部广阔的纺织服装市场也在客观上吸引着东部纺织服装企业。纺织服装生产企业投资中西部，在中西部建厂，将会很好地连接生产和销售市场，减少物流成本。因此，东部纺织服装企业向中西部转移，有利于开拓新兴市场。

（二）纺织服装承接地的拉力

“拉力”是指产业承接地接受外来纺织服装产业转移的力量。原材料及劳动力的优势、区域竞争力提升是纺织服装产业转移的拉力。

1.原料及劳动力上的优势

中西部地区具有原料资源的明显优势，正逐步成为我国纺织服装原料加工基地。在土地资源方面，与东南沿海地区相比，中西部土地资源相对丰富且土地价格较便宜。在能源资源方面，中西部水资源、煤炭等自然资源丰富，是我国重要的能源供应基地和制造业基地。在劳动力资源方面，随着经济形势的变化，沿海地区劳动力价格的上涨，使得劳动密集型的纺织服装工业发展的条件大大恶化。以江西为例，从劳动力成本看，河南纺织业工资水平仅相当于上海、江苏、广东等沿海地区的40%。由于中西部地区劳动力价格相对于沿海地区来说较低，纺织服装初加工能力西移，可以降低生产成本，提高纺织服装企业的整体效益。

2.区域竞争力的提升需要

纺织服装产业转移对不发达区域来说能够弥补资金的不足，带来先进的生产技术，优化资源配置，推动纺织服装产业结构优化；对发达区域来说可以通过纺织服装产业转移优化产业结构，提高产业国际竞争力。纺织服装产业转移有利于缓解中西部地区产业趋同现象，可以形成对资源的替代作用，减少资源产业布局中的指向性。中西部通过承接服装纺织产业转移，可以拉动当地经济发展，促进就业，提升区域的竞争力。

（三）政府政策的引导

为了贯彻落实十七届五中全会精神和《中共中央关于第十二个五年经济社会发展规划的建议》，从转变经济发展方式，促进结构调整的战略高度，推进和引导纺织服装产业转移。《纺织工业调整和振兴规划》指出，东部沿海纺织工业发达地区充分利用技术、资金、研发、品牌、营销渠道的优势，跟踪国际最新技术和产品，重点发展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织行业和产品。鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布局，严防低水平产能的转移和扩张。加强内地与新疆的合作，建设优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。支持大企业集团将其产业链的一端移入新疆发展，构建跨区域上下游紧密联系、协同发展的产业链，把新疆建成依托内地面向中亚乃至欧洲的纺织品服装出口加工基地和区域性国际商贸中心。继续推进和深化“东桑西移”。重点巩固提高现有200个中西部地区蚕桑生产基地，推广规模化、标准化种桑养蚕模式；延伸中西部地区缫丝、织绸产业链，提高企业加工水平。在全国发展50家以“公司加农户”为主要形式、具备自主创新能力和自主品牌的丝绸企业。《纺织工业“十二五”规划》指出，根据国家主体功能区的规划，发挥不同区域的比较优势，考虑资源禀赋、消费市场、产业基础、环境容量、运输条件等因素，以提高产业区域布局的科学性、协调性和可持续性为原则，引导纺织服装产业有序转移，促成东中西部协调发展的区域布局。按照市场规律加强协调整合，避免各自为政，形成跨区域的产业链上下游、价值链各环节相协调的区域布局。产业转移要和产业升级相结合，与地区资源承载能力和环境容量相协调，杜绝落后生产能力和污染项目向中西部地区转移。

三、纺织服装产业转移路径的实证分析

（一）产业转移的测量方法和数据的获取

我们借鉴苏云霞和孙明贵的方法，本文认为，产业转移不仅可以用静态的存量指标来测度，也可以用动态的流量指标来考量。产业静态区域集聚指数衡量目前产业生产分布的存量，产业动态区域集聚指数体现产业生产的区域转移方向和速度。

1.纺织服装产业静态区域集聚指数

产业的静态区域集聚指数是在Hoover系数的基础上得到的，Hoover系数是表示某行业在各个区域的集聚程度的指标，其计算公式如下：

其中表示行业i在区域j的产值，表示全国范围内行业i的产值，表示区域j所有产业的总产值，表示全国所有行业的总产值。

2.纺织服装产业动态区域集聚指数

，其中为在时间段（0-t）内产业i在区域j的动态集聚指数，为在时间段（0-t）内产业i在区域j的产值的增长速度，为产业i产值在时间段（0-t）内的全国平均增长速度。

3.样本的选取和数据的来源

我们从东部省份中选取上海市、江苏省、浙江省、山东省、福建省、广东省，从中西部的省份中选取安徽省、河南省、江西省、贵州省作为研究的样本。全国的数据来源于2002-2009中国统计年鉴，各个省份的数据来源于分省2002-2009的统计年鉴。

4.具体结果的处理方法

本文对计算结果的处理：产业动态区域集聚指数大于1，归为产业集聚；产业动态区域集聚指数小于1，视为产业转移，2008年产业静态区域集聚指数小于1，该地区产业视为绝对产业转移，2008年产业静态区域集聚指数大于1，该地区产业视为相对产业转移。（见表1）

（二）各省份静态区位商分析

从各个省份的纺织业的静态区位商的数字可以看出，江苏、浙江、山东、福建四个省份的静态区位商数值大于1，说明纺织行业在这些地区的集聚程度极高，由于这些省份纺织行业的前期发展较好，说明这些省份目前还是纺织业的大省。

从各个省份的服装业的静态区位商的数字可以看出，江苏、浙江、福建、广东四个省份的静态区位商数值大于1，说明服装行业在这些地区的集聚程度极高，由于这些省份服装行业的前期发展较好，说明这些省份目前还是服装业的大省。

1.东部沿海省份

上海、广东发生纺织产业转移。随着时间的推移，上海市和广东省的纺织产业的生产能力和市场份额在全国的地位下降，纺织产业已经不属于核心产业。上海和广东是全国经济发展的排头兵，它们在发展过程中面临产业结构调整和升级的问题，它们重点发展纺织服装的研发设计、品牌营销、市场推广等生产业和纺织总部基地，培育建设全球或区域性纺织服装时尚创意中心、营销中心、贸易中心、品牌中心和购物（消费）中心，以贸易、商业流通带动周边地区和全行业的生产制造。

江苏发生产业相对转移。江苏省纺织工业在原来快速发展的基础上，继续保持了较高的发展速度，其经济总量在全部规模以上工业中占据举足轻重的地位，是全省工业经济的重要支柱产业，为全省的经济发展和劳动力就业等做出了重要贡献。但是随着劳动力成本和原材料成本上升的影响下，纺织业也开始向外区域转移，但是优势地位还没有发生变化，随着经济的进一步发展，其转移趋势还将加大。

浙江、山东、福建三省纺织产业不但没有转移，其集聚程度明显加大。浙江、山东、福建是中国纺织出口大省，是中国纺织重点生产基地。纺织行业门类齐全，已形成包括化学纤维、棉纺织、色织、印染、毛纺织、针织、麻纺织、纺织器材等链式结构工业体系。它们纺织产业在快速发展的同时，产品结构和地区结构调整步伐也在加快，主要纺织品市场占有率不断提高。纺织产业从省区的沿海地区向省内非沿海地区梯度转移进程加快。逐步形成了一大批具有专业特色的产业基地，主要有绍兴、萧山、象山、潍坊、滨州、德州、晋江、石狮、长乐。从产业的发展周期看，它们还需要很长的时间才能进入产业的衰退期，产业转移的趋势不明显。

2.中西部地区

安徽和江西纺织产业集聚效应明显，成为纺织产业的承接地。安徽省为了承接纺织产业转移，提出了以安庆华茂集团为龙头，发展纤维到服装的棉纺织产业集群；以淮南新南港为龙头，发展汽车装饰品产业集群；以蚌埠一毛、二毛为龙头，发展毛纺织产业集群的战略计划。并延伸产业链，带动纺织产业相关产业发展。江西纺织业的持续发展，首先得益于其积极承接东部沿海发达地区的产业转移。随着东部沿海省市纺织服装产业向内地转移的步伐不断加快，江西各级政府抓住这一机遇大力开展招商引资工作，取得了良好成效。其次，产业基地的崛起使江西纺织业发展充满活力。

河南和贵州纺织产业转移趋势明显。河南和贵州的纺织业发展一直受产业链不完整，产业集聚发展程度不高，专业市场、物流等产业配套体系不完善，新产品开发滞后，产品档次不高，高素质的技术和管理人才缺乏等因素的制约，纺织行业一直发展不景气。目前政府通过制定纺织工业调整振兴规划，加大纺织行业支持力度，随着纺织行业的调整，它们也将成为纺织产业转移的承接地。

从表3的分析结果可以看出：

1.东部沿海省份

上海、浙江和广东服装产业向外部转移。上海、浙江和广东是中国服装的传统大省，近几年却逐渐衰落，只能从其发展遭遇瓶颈制约寻找原因。从外部因素来看，国际经济形势复杂多变，常令人始料未及，劳动力成本一路高涨，服装出口优势不再。外销锐减，内销又十分困难。后者因为前者引起，做了外销而丢了内销。于是产业升级、走品牌化发展之路成为了没有选择的选择。由于热衷承接海外“大订单”和习惯了“来料加工”的工业模式，导致转型显得迟滞和缓慢。如果没有合适的措施改变这种局面，服装产业转移将成为必然。

江苏、山东和福建服装产业集聚效应明显。江苏、山东、福建的纺织服装产业在全国转型得比较早，比较早地走上了品牌化发展之路，因此一批品牌企业当前的市场增长速度非常快。它们以服装节为平台、推手，加快转变产业发展方式和产品结构调整，积极推进服装产业的品牌建设，扩大服装业的影响力。它们利用在大型企业、金融资本、品牌营运经验等多方面的优势，进一步加强时尚创新能力，走差异化发展之路，进一步提升品牌核心竞争力。因此在未来一段时间内，这些省份还将保持竞争优势，服装产业转移可能性较小。

2.中西部地区

河南和江西服装产业集聚效应明显，是服装产业转移的承接地。为了承接服装产业转移，河南省、郑州市把服装行业列为省经济支柱产业，先后出台了一系列支持纺织服装产业发展的政策，国家服装协会也正式把河南省确定为承接服装产业转移试验区，这些让河南服装产业发展面临绝好的战略机遇。在积极承接纺织服装产业转移的过程中，河南服装产业取得了长足发展。河南省服装产业主要经济指标连续多年保持25%以上的高速增长，产业结构逐步完善，经济效益和运行质量不断提升，形成了集群优势。江西服装产业采用“量质并举”及“品牌发展”战略，做大服装总量，提升发展层次，实现从“订单加工型”向“品牌经营型”的战略转移。

贵州服装产业不论是规模还是增长速度都处在全国的下游水平，在承接服装产业转移过程中，贵州的优势也不明显，受到交通及其他配套设施的影响，招商引资一直收到限制，因此服装产业整体发展状况较差。

四、研究结论和对策建议

受到内外部环境的影响，纺织服装产业结构调整优化和升级成为必然。为了分析纺织服装产业转移路径，本文选取东中西10省份作为样本，通过比较各个省份的纺织服装产业的静态和动态区位商，发现以下结论：（1）东部沿海地区一直是纺织行业的集聚地，随着商务成本的变动，上海、广东等部分省份的纺织行业产生转移；（2）中部省份是纺织产业转移的重点，安徽和江西是纺织产业转移的重要承接地；（3）服装产业主要集聚在东部沿海地区，随着商务成本的变动，上海、广东等部分省份服装产业发生转移；（4）中部省份是服装产业转移的重点，河南和江西是服装产业转移的重要承接地；（5）受到交通及其他配套设施的限制，西部地区承接产业转移工作效果不好。

根据上述结论，本文提出推进纺织服装产业转移工作的对策建议：（1）东部地区要做好纺织服装升级转型工作。东部地区发挥市场、人才、资金、信息等优势，以“优化结构、强化创新、增强服务、培育品牌”为原则，引导纺织产业向高端领域转移，加速产业升级步伐。东部地区重点发展纺织服装的研发设计、品牌营销、市场推广等生产业和纺织总部基地，培育建设全球或区域性纺织服装时尚创意中心、营销中心、贸易中心、品牌中心和购物（消费）中心，以贸易、商业流通带动周边地区和全行业的生产制造。用高新技术改造传统产业，提升现有纺织产业集群水平，培育特色区域品牌；进一步加强产业集群区公共服务平台建设，增强服务功能，提高服务水平；重视发挥东部纺织服装专业市场作用，满足国内外客户一站式采购的服务需求。进一步细化产业分工，发展高技术、高附加值、时尚化、差异化终端产品制造业；发展资金密集型、技术密集型、科技含量高的化纤、产业用纺织品、纺织机械制造业。（2）中部地区做好承接纺织服装产业转移工作。中部地区发挥区位、人才、资源等优势，以“发挥优势、积极承接、加强配套、完善体系”为原则，抓住中部崛起战略机遇，重点发展棉纺织、麻纺织、针织、服装、家纺、产业用纺织品等加工制造，逐步建立和完善纺织产业制造体系。河南、安徽等棉产区可利用资源优势重点承接东部棉纺织产业转移；江西等地应加快麻纺织生产基地建设；江西、河南可依托粘胶纤维产业的基础，重点推进功能化、差别化粘胶纤维开发生产。（3）西部地区应该完善招商引资的配套措施，做好承接产业转移的后备军。西部地区发挥资源、能源、劳动力等优势，以“立足资源、发展边贸、突出重点、强化特色”为原则，抓住西部开发战略机遇，发展棉纺织、丝绸、服装及其他特色产业。新疆应利用棉花资源优势，进一步加快优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地建设；内蒙古、新疆、宁夏、青海、甘肃和可利用羊绒羊毛资源优势发展特色毛制品；四川、广西、云南等地发展蚕桑生产，扩大茧丝绸加工，提高产品附加值；四川、重庆、陕西等省市可适度发展棉纺织、服装业。利用西部地区少数民族多、文化多元、旅游资源丰富等优势，大力发展民族服装服饰、藏区藏毯、贵州蜡染、江南蓝印花布等特色产业。西部地区应该进一步完善工商、税收、土地等方面的政策，为纺织服装企业创造良好的生存环境。

参考文献：

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第5篇：纺织行业市场调研范文

1.1技术路线图的定义与分类

技术路线图(TechnologyRoadMapping)实质上是一种技术预见的实践模式,它通过组合使用多种技术预见工具,从总体上把技术—产品—产业、性能—成本—市场关联起来,形成基于未来科技、经济、社会与环境综合判断之上的技术创新路线图,堪称政府、产业和企业等进行技术创新的“作战地图”。20世纪70年代末,技术路线图在美国汽车行业首先使用,其目的是为了避免忽略可能成功的技术,以及向各利益相关者展示公司的战略,增强供应链上下游的信心。20世纪70年代后期,美国摩托罗拉公司和康宁公司最先开发了技术路线图管理方法,用于支持和协调企业战略产品和技术开发活动。此后,技术路线图作为一种灵活的、结构化和可视化的前瞻方法被用于企业技术规划,并逐步在产业层面和政府科技规划宏观层面得到广泛应用,其概念和内涵也在不断扩大和延伸,比如美国半导体行业技术路线图(1992年)、欧盟氢能技术路线图(2000年)、日本安装技术路线图(2003年)、台湾地区纳米材料技术路线图(2003年)等。自从上个世纪90年代,我国提出产业技术路线图以后,国家有关部门和地方结合实际制定了一些各具特色的产业技术路线图,总结起来大体可以分为3类:一是政府部门技术路线图,包括中央政府和地方政府;二是产业技术路线图;三是企业技术路线图。这3类技术路线图从绘制方式、表达形式到功能作用等方面各有侧重(见表2)。政府部门技术路线图,针对某领域未来5年乃至更长时期的战略需求、科技发展进行系统研究,提出发展目标、战略任务、发展重点及其相关关系,明确技术发展优先序,实现时间和发展路径,它可用于指导技术领域战略规划的制定、关键技术项目及相关行动的选择,是组织社会资源和指导协调利益相关者共同行动的指南。产业技术路线图,是通过时间序列系统地描述“市场—产业—技术”的发展过程,用于指明产业技术发展方向,诱导资源配置,并引导研发方向,构建新的创新联盟,加强创新主体的协作,为产业抓住未来市场发展机会指明方向。企业技术路线图,是通过时间序列系统地描述“技术—产品—市场”的发展过程。一般而言,企业技术路线图用于标识企业在技术和市场上所处的位置,为确定企业技术路线战略,用于企业技术选择和部门之间的协作。

1.2产业技术路线图制定的步骤与意义

在编制产业技术路线图过程中应坚持实事求是,因地制宜的根本原则,以市场需求为导向,遵循“市场需求—产业目标—技术壁垒—研发需求”的产业发展规划路线。通过综合国内外产业技术路线图研制的具体实践,可以把产业技术路线图的研制过程大致分为8个步骤:①分析产业技术基础,编制产业体系图和技术地图,这是产业技术路线图的基础和关键;②研判社会需求,研究和判断未来宏观经济、目标市场、社会发展等对产业的需求以及企业因素(如政治、军事等)引致的需求;③确定发展远景目标,通过情景分析,明确今后的发展远景,确定发展方向或目标,确定支撑这些方向或目标的战略功能或产品,为构建关键技术做准备;④调查产业技术壁垒,通过座谈会、研讨会、实地调研等形式,采用头脑风暴法、德尔菲调查法等调查那些阻碍产业发展方向或目标实现的技术壁垒是什么,并对这些技术障碍进行分类,从而建立技术研发的需求清单,形成筛选关键技术的备选技术清单;⑤遴选产业关键共性技术,开展大规模综合德尔菲调查,依据遴选技术清单,综合考虑实现时间(可分为实验室实现时间和社会实现时间)、市场需求、科研推动、发展路径(研发战略)、制约因素、知识产权等指标,通过两轮调查,遴选出关键技术;⑥分析研发资源能力,针对统计分析结果,开展SWOT分析,调查研究全国研发资源分布情况,并根据前几步获得产业体系图、技术地图和关键时序图谱等研究成果,明确主要区域研发能力特长、技术路径选择等,或开展专利检索,绘制专利地图,并根据专利地图结构,对照技术地图,对本区域产业技术能级、路径选择、项目布局、资源基础等进行分析;⑦进行技术经济分析,绘制产业技术路线图总图,建立技术关键点—关键技术(研发项目)—元器件或核心部件—主导产品—市场规模的关联图,也即技术发展到何种地步,市场规模就能达到多大容量,从而为产业技术、产品研制提供指南;⑧提出对策建议,包括如果推动产业技术路线图的进一步深化、跟踪和调整的对策建议,也包括为实施产业技术路线图而应该对现行政策和制度框架进行调整的对策建议。

当前,信息、生物、纳米、能源、材料等学科相互交叉融合,呈现群体突破态势,科技竞争成为国家间竞争的焦点。为迎接科技革命的挑战,世界主要国家通过开展技术预测、技术路线图等研究,从企业、产业和国家3个层面上确定优先发展的战略重点,明确发展路径,有效组织创新活动,降低创新风险。产业技术路线图作为一种创新管理工具,能够使产业升级和企业升级有效联动,使产业层面的市场驱动因素和产业技术因素,有效地渗透到企业的创新和生产活动中,并转换为真正推动企业转型升级的力量。为此,要打破产业传统发展路径,将现代服务业和先进制造业同时作为建设现代产业体系的“双轮”,进行重点发展;将自主创新和环境保护作为“双翼”,进行重点突破;将就地升级和产业转移作为“双通道”,进行重点推进。现代产业体系对企业提出高端化、国际化、战略化和绿色化的转型升级要求。这“四化”各有侧重,但却是一根主线贯穿其中,那就是自主创新。围绕自主创新,始终有两个重点,一是技术进步,二是市场需求。产业技术路线图作为一种战略集成规划方法和一种技术创新管理工具,可以有效地使技术进步和市场需求相贴近,避免两者相互割裂。

2技术路线图思维:浙江纺织产业技术路线图的编制思路

技术路线图是对未来的规划。技术路线图思维是指规划的思维、系统的思维和普遍联系的思维。技术路线图思维可以帮助决策者在纷繁复杂的环境中,在技术激烈变化、市场竞争激烈的环境中寻找到最优的决策。纺织产业是浙江的传统优势产业,目前已经形成了以化纤、织造、印染、服装等行业为主链,包括配套纺机、印染助剂、技术服务、纺织软件等辅行业的完整产业链,并且在新型纺纱、麻纺、丝绸、织造、针织、染整、器材以及纺机计算机系统的研制、生产方面,在全国具有明显的优势。因此,本文借鉴技术路线图的基本框架,以强化产业链和提升价值链为基础,围绕“市场—产业—技术”这条主线,在市场和技术对产业链的双向驱动下,运用高新技术改造纺织产业,提出浙江省现代纺织产业技术路线图的编制思路(如图2)。

2.1市场因素———浙江纺织产业发展的基本态势

近年来,尽管浙江的装备制造业、高新技术产业、临港重化工业等有了长足的发展,但是现代纺织产业一直占据制造业首位。2009年,浙江有规模以上纺织企业12573家,职工总数193.7万人,销售收入6592.4亿元,出货值1820.6亿元,分别占全部规模以上企业的21.4%、24.9%、17.3%、18.4%;实现利润总额262.3亿元。其中纱(占全国的8.1%)、化学纤维(占全国的46.6%)、印染布(占全国的56.1%)、丝绸(占全国的20.2%)、服装(占全国的11.2%)、家用和产业用纺织品(占全国的27.5%)的产量均居全国前列;行业中“中国名牌产品”和“中国驰名商标”的数量分别达到80个、25个,居全国首位。在长三角两省一市中,江苏和上海的主导工业都已调整为电子行业,唯浙江省20余年保持未变,仍以现代纺织产业领衔。与江苏、山东、广东、福建4个纺织大省相比,浙江纺织工业发展的主要优势是规模企业数量多和产业整体规模大。一方面,浙江规模以上纺织企业数量,分别是山东、广东、福建的2.3倍、1.9倍、4.9倍,仅次于江苏;另一方面,浙江规模以上纺织企业资产总额为6961.9亿元,分别为江苏、山东、广东、福建的1.3倍、2.1倍、3.0倍、4.6倍。另外,浙江纺织工业的劣势主要体现在企业平均规模偏小和企业经营状况不佳两方面。全省规模以上纺织企业平均产值规模为0.54亿元,低于全国平均水平(0.72亿元)。同时,2009年前11个月,浙江省规模以上纺织企业亏损面为18.5%,高于全国17.7%的行业平均值,与其它4省相比仅低于广东省。由于企业规模偏小,经营管理水平相对较低,缺乏较强的技术创新、品牌创建、销售网络构建能力,使得浙江纺织企业在激烈的市场竞争中往往只能依靠价格优势,采取薄利多销策略,竞争优势并不显著。

2.2产业链———浙江纺织产业重点环节的延伸与提升

2.2.1化学纤维开发

化学纤维主要由粘胶纤维和合成纤维组成,其中合成纤维主要由锦纶纤维、涤纶纤维、腈纶纤维、维纶纤维、丙纶纤维、氨纶纤维组成。浙江是我国化纤工业大省,而其中又以氨纶和涤纶长丝产品为产业主体,在全国首屈一指,分别占全国的51.2%和50.0%。其中,锦纶纤维、腈纶纤维和丙纶纤维的增幅超过30%(见表4)。浙江化纤产业生产分布区域集中,优势明显,其中萧山、绍兴、嘉兴占全省的85%。且已经形成一批龙头企业,如桐乡的桐昆,萧山的恒逸、荣盛、红剑、开氏、联达、翔盛、道远,绍兴的远东、赐富、古纤道,宁波振邦、海宁海利得等。该行业目前面临的主要问题:①产能过剩,销售价格和利润水平下降,其原因主要是产品类型单一,差异性小;②生产过度依赖传统市场,缺乏开辟新市场的能力和勇气;③新产品、新品种研发能力落后;④竞争手段单一,单纯依靠价格手段,极度压缩了本产业的获利空间。从产业链的角度看,未来化学纤维制造业的发展方向,应该向前端和后端延伸。前端———进入PX乃至石油化工等高获利领域;后端———通过科技投入,追求差异化发展:聚酯生产向小批量多品种转变,化纤生产向熔体直接纺和差异化功能型转变。

2.2.2面料织造提升

浙江织造面料80%以上用于服装的生产,优势主要集中在丝绸、毛纺、棉纺等织造行业。截至2009年底,丝绸类蚕丝及交织物生产3.3亿m,占全国的42.4%,产业用帘子布和无纺布分别占全国的24.2%和28.6%(见表4)。浙江作为织造大省应该继续在丝绸、毛纺、纱等,尤其是产业用纺织品的研发与生产方面继续保持全国前列。但是浙江纺织面料制造业所面临的问题与化纤制造行业雷同:同一层次上大量的大规模企业过度竞争,相互模仿,缺少差异化;企业被客户牵着鼻子走,跟着订单走,被动跟着市场走;缺少品牌,技术水平不高;制造成本上升,销售价格下跌。另外,纺织面料的产能主要集中在近年增值水平较低的化纤面料上,而近年来广受欢迎的棉质面料比重过低,主要靠从外地购买原料。因此,政府和企业在增加研发投入的同时,应该注意产业链的适度延伸。前端向棉纺拓展,扩展棉纺产能。后端向针织和产业用纺织品、家纺产品拓展。

2.2.3印染及后整理技术升级

印染是浙江的优势。截至2009年底,印染布生产量占全国的56.1%,仅绍兴就占全国的33.1%。但是,印染同样面临与上述两个行业类似的问题,并且节能减排压力很大。另外,染料也是制约浙江印染行业发展的关键问题。印染的原料主要是国外生产,价格高,源头被国外控制,基本上国外的一两家企业就控制了市场,导致内资企业无法生产,研究费用太高。因此,政府和企业如果在这方面加大投入,掌握关键技术,既可推动新兴行业的发展,又可提高印染行业的利润水平。因此,印染行业的产业链,也有向前后端延伸的必要。前端———向染料制造延伸,并带动相应的化工行业;后端———通过推广应用计算机配色系统,增加花色品种。

2.2.4服装品牌培育

浙江是服装生产大省,由分布于全省各地的企业集群共同组成,初步形成杭(杭州)甬(宁波)瓯(温州)“三足鼎立”的空间分布格局。除此之外,湖州市织里镇以童装生产为主,全镇拥有6600家童装生产企业,年产童装1.2亿件(套),成为名符其实的“中国童装之都”。平湖市新达、诸暨市枫桥镇和海宁市也已经形成相当大的服装生产规模,分别生产运动服装、衬衫和皮装。浙江服装产业无论在产品品牌还是在营销策略上,都创造出鲜明的区域特色,在全国具有显著的优势。但是与国外相比,浙江服装产业在品牌、质量、销售渠道、研发设计等方面存在显著差距。从纺织品结构看,产业用纺织品的研发、生产明显落后于服装与家纺产业,应大力提高前者在纺织品中的比例。

2.2.5纺织机械研发

目前,高档纺织机械大都依赖进口,浙江生产的纺织机械还以常规产品为主,主要分享省内及国内中低端市场,形成对进口的“部分替代”。主要存在以下问题:①进口为主,出口为辅的发展格局。浙江纺织机械行业处于全国领先地位,进口与出口均居全国首位,但是进口多为引进高档设备,出口则以一般贸易为主;同时,浙江纺织机械90%以上主要在国内市场销售,出口所占比重仅为6.3%。②纺织工业对纺织机械行业的拉动效应明显。纺织工业是浙江的支柱产业,导致其对化纤机械、针织机械、印染后整理机械、织机等纺织机械连年大量进口,而出口的纺织机械以中低档的针织机械为主,主要出口印度、孟加拉国、越南等发展中国家。③与国际先进水平差距明显。浙江纺织机械虽然在全国占有重要地位,但是在自动化水平、生产效率、设备运行的可靠性和稳定性以及机电一体化水平等方面与国际先进水平存在显著差距。例如同样一台喷水织机,浙江省出口价只有6554美元,而进口价高达21040美元,出口价格不到进口价的1/3。为此,要推进纺织装备的自主创新,引导相关技术力量提高纺织装备的自主装备水平,从而提升纺织产业在行业内的谈判地位与行业利益份额。

2.3技术因素———浙江纺织产业发展的关键共性技术

现代纺织产业已经不是单纯的传统产业,其每个制造环节都在实现与高新技术产业的对接,因此,“基于纺织又超越纺织,基于消费又超越消费”已成为运用高新技术和先进适用技术改造、提升现代纺织产业的重要特征。而产业共性技术作为产业和技术的集合体,应用范围宽,经济寿命长,受益界面广,受益时间长,对于增强我省区域产业竞争力有重大推动作用。鉴此,本文以纺织产业链为基础,提出发展浙江纺织产业的4项关键共性技术:

2.3.1化学纤维技术

国际化纤技术以“三新”(新工艺、新技术、新产品)为发展趋向,并且化纤技术的突破对于纺织产业整个产业链价值链的提升具有重要意义。浙江作为化纤大省,理应顺从国际化纤技术的要求,提升纤维的差别化、功能化和加强产业用纺织品的开发和生产。一方面,当务之急是调整原料结构,提高高性能纤维、高技术纤维、功能性纤维的开发力度,增加新型纺织材料应用的比重,使功能性、差别化纤维的比例高于全国平均水平,由目前的30%提高到40%以上。新纤维的开发依然是针织机织面料创新的主流,如高湿模量纤维、新型再生纤维素、蛋白质与纤维素复合纤维,以及大量新合纤,如吸湿排汗、聚乳酸、远红外、抗菌除臭、抗紫外线、阻燃、防辐射纤维以及超细纤维、异形纤维、PTT、PBT新型弹性纤维,可为新型纺纱面料提供优良的原料;另外,包括天然蛋白纤维、植物纤维、牛奶纤维、大豆纤维、木质纤维等各类新型绿色环保纤维也是未来纤维技术开发的重点。另一方面,必须依靠浙江在化纤方面的优势,加强过滤用纺织品加工技术、新型医用防护材料、高级土工布成套生产技术、特殊装饰用纺织品、高性能增强复合材料以及农业用纺织品的开发和应用,如防磁、导电、阻燃、防紫外线纤维,智能纤维、纳米纤维、光导纤维以及适应信息、航空航天、医药等领域需求的新型纤维。

2.3.2生态、节能、环保技术

浙江作为印染大省,集聚了全国55.9%的印染布,仅绍兴县的印染产能就达全国产量的1/3。因此,浙江省尤要顺应国际纺织品的发展趋势,开发生态、节能、环保型的纺织技术。具体可以对以下关键技术加以突破:①自动制网技术,应用计算机自动分色功能和图形技术开发的喷墨、喷蜡、激光自动制网,进一步研究提高精度、减少制网时间及配套技术;②低温等离子处理技术,以缩短染色流程和时间,提高上染率,节省燃料和能源,减少废水,改进染色性能和效果;③生物酶处理技术,包括退浆、精炼、漂白以及棉织物的抛光、柔软、仿旧等整理,对棉、粘胶、天丝、麻类、毛类及混合织物提升手感、舒适性等;④环保型染料、助剂、浆料的开发与应用,如用新型高性能的变形淀粉、聚丙烯酸浆料替代污染环境的PVA浆料,用于涤纶或涤棉纱的水溶性聚酯浆料等;⑤废水处理技术,如适用性广、对染料和各类有机分子有强烈吸附作用、对pH值敏感性小的新型高效絮凝剂及化纤仿真碱减量废水回收利用技术等。例如,浙江泰坦股份有限公司采用自动制网技术,对TQF268转杯纺纱机不断改进,通过设定自动清洁滤网、负压报警等功能,提高通风效率,使整机负压处于最佳状态,从而有效降低了能耗;并且在TT96剑杆织机上采用双轴织造,扩大了加工特别复杂的织物功能,通过优化结构、精益制造、精确匹配,整机容量仅4kW,相比其它同类机型可节能27%。

2.3.3智能化技术

现代纺织以电子化技术为主导,以新材料和高精度自动化机械加工技术为基础,采用光、电、机、液压、气动等传感技术,多电动传动和变频调速、计算器控制等技术,实现纺织生产过程中各种工业参数的在线显示、检测、自动控制和自动调节,以及设备运行的自动显示、检测、超限报警、自动停车直至故障自动排除,以保证和提高纺织产品的质量,降低生产成本。例如,清梳联成套设备全程采用光电检测、位移传感、压力传感、信号转换、伺服系统控制、全线信息采集、异纤检测、梳棉机自调匀整、棉结和纤维在线监控、在线自动磨锡林织布等技术,提高了全流程运行的稳定性、可靠性,保证了全流程连续、同步、平稳运行,使输出的棉条长片段、超长片段、甚至短片段的均匀度都能稳定在一定范围内,从而保证了成纱的稳定性;剑杆、喷气、喷水和片梭等无梭织机的五大运动和各种辅料运动除引纬和打纬运动外,都可由电子送经利用传感器在线连续测定经纱张力,通过计算机控制送经电机转速改变送经量,使经纱张力保持稳定,从而精确控制织机纬密,可配备多种形式的开口机构、打纬机构,满足各种工艺条件;喷气织机也可用计算机自动设定、自我诊断、自我修正、监控引纬过程。以浙江越剑机械制造有限公司最先开发的电子提花毛巾织机为例,该机采用电子送经、电子卷取,电子提花机开口,同时采用伺服电机控制毛圈高度,属于国内最先进的大提花毛巾织机,大大降低了生产成本,提高了运作效率,可以织制波浪毛等高难度的毛巾织物,如面巾、浴巾、茶巾、方巾等高档提花类毛巾织物。

2.3.4纺织信息化技术

纺织信息化技术包括建设以先进、高效、稳定的企业信息网络系统为基本单位的行业信息网络,构建内容完善、结构合理、查询便捷的行业信息数据库和注重实效的信息服务体系,开发具有各类企业决策特色的ERP软件和适应国内外市场和国内企业特点的电子商务平台、交易规则等。一方面,可在化纤、针织等机械行业,开发适合其生产营销流程和管理要求的ERP产品,实现采购、投料、加工、检验、入库装配、财务核算各环节数据信息围绕需求计划有序流动,使其能与生产过程的自动检测、自动控制系统相连接,并通过因特网构建更大范围的信息网络、营销网络和电子商务平台,形成综合信息服务系统;另一方面,要积极推进电子商务的应用,按照国际流行的B2B企业电子商务模式,利用浙江省电子商务的技术优势,通过建立客户和供应商网上自我服务系统,与客户进行市场、销售、服务的信息交互与沟通,以知识库的形式为企业提品技术、产品故障的解决方案,提高售后服务质量,并可以开展网上接收采购订单、网上查询需求、网上了解补货情况以及查看购货协议、监督存货、检验收据等业务,提高运作效率,减少运作成本。除此之外,还可借助电子商务平台,满足企业开展网上采购招标、网上议价、网上信息等商务活动的需要。

2.4研发资源———合理选择研发模式,规避研发风险

企业存在的理由是创造顾客价值和企业价值,而企业赢得竞争优势有两种基本思路:一是利用自身的资源、挖掘企业内部效率,追求经营利润;二是整合外部资源、利用企业外部效率,追求合作利润。企业研发模式主要有3种,即自主研发、合作研发、研发外包。由上述分析可知,浙江省现代纺织产业是以块状经济及其高级形式产业集群的方式存在和发展的。而集群内中小企业大都缺乏技术创新能力,包括科技人才、科技成果、科技信息都比较缺乏,从而极易陷入一种恶性循环,即长期引进国外技术,导致同世界其它先进国家的差距特别是在高新技术产业领域的差距不断被拉大,这又迫使集群企业进一步依赖国外技术。由此可能导致的结果是,产业集群行业内关键技术与装备基本依赖国外,大多数集群企业需要承担日益高涨的知识产权费用。显然,合理的选择研发模式,可以有力地推动集群企业科研成果转化、产业技术水平提升,实现研发投入和技术创新的双向激励,从而提高集群企业尤其是中小企业的竞争力。

3技术路线图制定:浙江纺织产业转型升级的路径选择

浙江现代纺织产业要实现可持续发展,必须改变浙江作为纺织品生产加工中心的形象,应成为新产品、新技术和新价值的创造中心,使加工、生产意义上的“浙江制造”转化为建立在创新技术上的“浙江创造”,推动传统纺织产业从要素投入型向创新推动型转化。鉴此,在制定浙江现代纺织产业技术路线图编制思路时,强调“市场拉动”作用的同时,要重点关注“市场—产业—技术”之间的关系,促进浙江纺织产业转型升级。

3.1产业用纺织品开发与纺织产品结构优化

纺织品已由单纯生活资料进入工程新材料领域。涤纶纤维被列为20世纪影响人类生活的20大发明之一,它为产业用纺织品的应用开拓了广阔的前景。其主要包括农副业用纺织品、工程用纺织品、传动和管带类骨架材料、工业用毡毯、蓬盖布、线-带-绳-缆、人造革、过滤材料、包装用纺织品、防护服、文体用纺织品、医疗卫生用纺织品、国防尖端用纺织品、其它等14类。浙江作为全国最大的化纤生产省份,占全国总量的40.8%,目前已达980万t。但是中低档产品多,差别化率低,世界化纤差别化率已达50%,而浙江省只有30%。在产品结构中,发达国家的服装、家用和产业用3类纺织品各占1/3,而浙江目前仍以服装的生产加工为主,产业用纺织品占所有纺织品的比重不到20%。因此,浙江应借助化学纤维的生产优势,加强产业用纺织品的研发与生产,优化纺织产品结构。

3.2节能减排压力和印染技术改造

印染行业是浙江纺织产业链中的重要组成部分,是带动纺纱织造、提升服装及家用纺织品档次和附加值的关键行业。近年来,由于资源、能源、环境的制约等因素的影响,印染行业面临巨大的节能减排压力。因此,应提前淘汰落后产能,对印染技术进行改造。“十一五”以来,浙江省印染行业保持了良好的发展态势,技术改造力度不断加大,逐步淘汰落后装备和工艺,小浴比、短流程等节能、降耗、环保的装备和工艺比重加大,在线监测和监控系统得到开发和应用,不但提高了印染产品的附加值,而且节约了资源、减少了污染。即便如此,浙江印染行业的装备技术水平还有待进一步提高,主要体现在流程长、稳定性差、能耗水高、自动化程度低和跑冒滴漏等问题,特别是自动化水平和能耗水耗大的问题突出。

3.3机电一体化与新型纺织机械研发

浙江省纺织机械的进出口结构既受全国经济结构的影响,又独具特色,即使在金融危机背景下,浙江纺织机械的出口增幅依然高出全国8个百分点。针织机械是我国出口的主要纺织机械产品,并在纺织机械中占有较大份额。其中,浙江省针织机械的出口总额为2.61亿美元,占全省纺织机械出口总额的72.2%,占全国同类机械出口总额的58.4%。但是高档针织机械需要大量进口,而出口的大都是低端设备,如浙江省化纤和非织造布机械的进口分别占全国的52.2%和68.8%。另外,印染后整理机械、纺纱机械等纺织装备都需大量进口,其主要原因是浙江纺织机械的机电一体化水平与国外存在明显差距。因此,对于浙江而言,应提升剑杆织机和喷气织机、电脑提花圆纬机、电脑自动横机、染整设备的机电一体化水平,采用先进的交流变频传统、PLC控制和触摸屏操作等技术,使现代纺织产业向高效、节能、环保方向迈进。例如,在机电一体化剑杆织机和国产喷气织机领域,浙江已经基本解决了国产控制系统地批量生产难题,如机电一体化喷气织机的运行速度突破了1100r/min,使用入纬率超过1200m/min,具有宽幅、高速的性能,并能配套生产大提花、双幅、色织、双经轴等特殊品种,并且整机技术已接近国际先进水平,但是机电一体化剑杆织机转速仅达600r/min,使用转速超过450r/min;机械转速达630r/min的剑杆织机还没有大批量进入市场。另外,基于上述分析,我们发现,在未来很长时期内,产业结构调整和技术升级将是浙江纺织产业发展的主线之一,纺织各行业的产品结构调整、生产工艺的改进、技术装备的改造、自动化和信息化成套设备的开发使用等都需要采用先进的、现代化的生产技术。同时,节能型、环保型生产将是纺织行业投资的重点,需要更为高效、自动化、清洁的纺织机械产品,以提高纺织产品的科技含量和附加值。在促进浙江纺织产业转型升级方面,纺织产品的品种、水平、质量和性能的要求越来越高。高效、节能、低污染、智能化和成套化等特征的纺织产品将逐步成为市场的主流。同时,国家的政策支持力度会鼓励企业加大新设备的投资强度，

第6篇：纺织行业市场调研范文

关键词：纺织服装产业；空间布局；演化机理；产业转移

纺织服装产业是最早实现全球化的制造业，不仅是当今新型工业化和初级工业化国家的重要基础，也是发达国家继续保持核心地位的重要产业。改革开放30多年来，中国经济社会加速发展，在多重力量（国际、国家、地方）的作用下，中国纺织服装产业的发展变化巨大：一方面，中国纺织服装产业通过承接国际产业转移，与国内要素结合，并在东部沿海地区集聚，逐渐成为世界纺织服装制造大国；另一方面，不断加大的内外部冲击，推动中国纺织服装产业结构发生重组，在向内陆地区迁移的同时，也逐渐走出国门，其空间分布呈F出新的局面。在纺织服装中小企业发展存在困难，劳动力和原料成本持续上升，曾经凭借廉价的劳动力资源、以代工方式跻身全球价值链的中国，如何在新一轮的调整中进一步跨越到该链条的高端位置？如何通过优化国内纺织服装产业空间布局和通过“走出去”实现其全球性发展与布局等来有效干预和缓解这些难题？这些都需要对现有纺织服装产业空间布局及演化研究进行必要的梳理总结，理清发展脉络，以进一步确定未来的研究方向，从而为制定相关政策提供研究支撑。

1纺织服装产业空间布局演化的理论研究

纺织服装产业作为重要的基础性产业，其空间布局也是根据区位条件、劳动力等区域资源的分布以及地区乃至整个国民经济发展的需要，实现生产要素在时空上的配置过程。纺织服装产业的发展，不仅是产出总量的增长，更重要的是结构转换，其中就包括产业空间布局的调整及优化。

1.1产业空间布局演化的测度与模式

以往学者对于产业空间布局演化的测度，主要使用区位基尼系数、地理集中与集聚、产业（品）竞争力系数、非参数法，也有学者从地区间经济份额的变动来刻画产业空间布局的演化。一般来说，对于产业空间布局的识别，学者们认为具有从均质模式、增长极模式、点轴模式、T型结构、“学习场”结构，再到网络模式的发展演化规律。李爱民等从空间分散与集聚的角度分析，认为中国经济发展在空间上经历一个“分散”-“大集中、小分散”一“整体分散、优势集中”一“大分散、小集中”一“分散”的发展过程。毛琦梁等认为中国的省区间制造业在空间上已形成显著的中心边缘结构，李小建等对河南的研究也得出河南经济已形成明显的“中心边缘”结构模式，方澜从产业集群的角度对中国纺织服装产业演化模式总结为产业发展起步阶段是水平集聚、产业成长阶段是纵向集聚或混合集聚、成熟阶段是协同创新模式。

1.2产业空间布局演化的影响因素

区域产业空间布局演化，不仅有自然资源、地理区位、基础设施、政策制度、劳动力流动、资本流动等普遍受关注的影响因素，也有信息、科技、生态环境、体制创新、经济全球化、贸易摩擦等新因素。有从某一主要因素的影响进行研究，也有强调多因素的研究，但多采用定性分析的方法。总体来看，近年来影响包括纺织服装产业在内的产业空间布局演化的主要因素有：

第一，要素禀赋。要素禀赋涵盖自然资源、人力资源、经济基础、产业结构、资本和技术等因素。众多学者认为，劳动力和资本直接关系着区域产业分布格局的演化，要素禀赋也是导致高科技产业集聚的重要因素之一，自然赋存是西部产业空间结构特征的物质因素。全要素生产率的省级差异和区域差异，可促进纺织服装产业向中西部转移来提升竞争力。第二，区位与对外开放程度。东莞、深圳等东南沿海城市首先成为纺织服装产业的集聚地，与其区位优势和开放程度是密不可分的。开放程度和贸易水平也影响到产业的效率和发展水平。第三，产业转移。区域间根据自身比较优势或竞争优势，结合价值链环节相互问进行良好的分工与合作，促进产业集聚和转型升级，进而影响区域间的产业空间格局。第四，政策体制。中国的产业集聚，始终离不开政策和体制的重要影响，地区政策会使本地产业的发展偏离其比较优势，影响市场对资源的有效配置，但地区政策与措施本身也是一个内生的结果。我国对于地区经济发展的政策越来越倾向于由区域倾斜转向产业倾斜，强调产业集群的作用和影响。同时，中国纺织服装产业转型升级的政策工具对具体指标影响程度、实际效果及持续性存在着一定的差异。

1.3产业空间布局演化的内在机理

马海涛等采用社会调查法，运用社会网络分析软件和演化经济地理学的核心概念，对中国潮汕地区的纺织服装生产进行研究，发现其空间结构经历“节点涌现与集聚――多孤立集群网络一跨集群生产网络”的演化过程，演化机理是：企业战略选择是结构演化的原动力；地理临近选择与路径依赖促进集群网络结构保持；创新需求及路径创新推动网络结构变化。张定等利用圈层分析、热点分析、核密度分析等方法，对上海市纺织服装产业不同类型企业的空间布局进行研究，得出该行业空间布局演化的主要作用机制是“历史沉淀，奠定初始格局；区位条件变迁，加速空间格局演化；金融危机，倒逼产业转移升级；政策调控，规划引导，规范产业空间布局”。

1.4产业空间布局演化的模拟

近些年来，学界多用新经济地理学的理论和方法来理解和解释地理空间中经济活动的集聚现象，一般是将规模报酬递增、不完全竞争、运输成本以及过程的演进性和动态模拟等引入到模型来实现的，如陈良文等利用新经济地理学模型对城市经济活动的集聚程度进行模拟，薛领等也在新经济地理学框架下整合基于agent的建模技术，探讨了大都市经济活动对空间结构的影响。梁育填等从企业的角度，建立基于智能体和GIS集成的企业迁移决策模型，以此模拟企业迁移带来的空间格局变动。

2全球纺织服装产业的空间布局演化

纺织服装产业是一个典型的劳动密集型行业，随着国家经济实力的增强，成本优势的丧失使其成为产业转移特征最为显著的行业之一。马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南、柬埔寨等东南亚国家的快速发展带来的不断加大的争压力，后配额时达国家更加严厉的进口限制措施，以及美国金融危机、欧洲债务危机等一系列的打击，亚洲乃至全球的纺织服装产业都要进行新的区域空间重组，各国间的相互投资促使全球新生产网络的形成。

2.1全球纺织服装产业的空间大转移

尽管纺织服装业属于传统产业，但也是诸多发达国家（如英国、美国、法国、意大利）和发展中国家（如中国、墨西哥、印度、巴基斯坦等）的重要或支柱产业，已成为世界贸易格局变动、产业区域重组和国际关系矛盾冲突的重要焦点。全球纺织服装产业发展重心大致经历了几次大的区域空间布局调整：第一次是18世纪末到19世纪，从英国调整到德国、法国等西欧国家和美国；第二次是20世纪50年代到60年代，从北美和西欧到日本；第三次是20世纪70年代到80年代，从日本转移到中国香港、中国台湾和韩国；第四次是20世纪80年代后期至90年代，从中国香港和韩国到中国、东南亚和斯里兰卡；第五次是20世纪90年代，转向美洲（集中在美国、墨西哥和加勒比海地区）。

21世纪以来，随着生产成本的上升，服装产业大有从中国向东南亚地区转移的态势。由于中国还是世界第一大纺织服装消费国，其国内的纺织服装产业也在继续发展，长三角和珠三角的很多企业向东南亚等地区进行投资，借助知识经济和信息化网络进行全球资源配置；同时，受政策驱动，如中国工业和信息化部制定《产业转移指导目录（2012年本）》，纺织服装产业开始向中西部地区转移。

2.2发达国家纺织服装产业的转移路径

发达国家的纺织服装产业在其国内也经历着从发达地区向不发达地区转移的布局演化过程，之后将基本生产转向国外，在国内坚持高附加值发展道路。意大利早在20世纪80年代就成为第二大纺织服装制品国家，贝卢西认为该产业发展的最突出特征就是地区性产业集聚，纺织品的生产主要集中在伦巴第和皮耶蒙特，针织服装主要分布在威尼托、托斯卡纳、艾米利亚等地区。在这些地区，大中小企业彼此间相互合作，以集群的形式促进当地的经济社会发展，同时以对外直接投资的方式走向世界。意大利纺织服装产业对外投资的地理分布主要集中在具有文化相似性的法国、德国等国家以及快速发展的日本和亚洲新兴工业化国家和地区，前者主要是是利用本地市场，后者更为了利用当地廉价劳动力、能源和原材料等资源，以此来提高市场渗透和竞争力。随着中国国力的增强，意大利纺织服装企业越来越看重中国的中高端用户市场，不仅在中国建立专卖店和培养营销合作伙伴，而且通过投资扩大了产品影响力，如杰尼亚公司和乔治阿玛尼集团。

日本也曾是世界纺织制造中心之一，其纺织服装产业发展可追溯到17、18世纪的江户时期，当时的群马县的桐生市是丝、人造丝、人造纤维和编织品的主要集聚地；石川县的小松市分别在1640年和1921年成为丝制品的主要集聚地，兵库县的西胁市开始在1793年成为棉纺织品的主要集聚地，岐阜县的岐阜市在20世纪40年代晚期成为服装的主要集聚地；福井县和石川县分别在1910年～1930年间和1966年成为人造纤维的主要集聚区。直到20世纪1970年代之前，日本作为欧美等国纺织服装产业的海外生产基地，纺织服装业高速成长，之后受到国内生产成本上升和亚洲四小龙的竞争，日本开始将部分生产转向东南亚和中国等地，同时本土企业进行成功转型，形成“日本品牌、本土设计、海外生产”的全新生产方式。2000年以后，日本纺织服装业从单一制造型产业成功转型为集制造业、流通业、广告业、化妆品服装及运动、休闲等于一体的生活关联产业体系。

目前，来自低工资国家的成本竞争，导致发达国家的纺织服装企业转向外包生产，更多地关注供应链管理，不断转向全球价值链的高端环节。

2.3政府和企业的行为表现

政府干预对纺织服装企业获取信息和知识溢出均产生正向显著影响。相比较而言，政府干预最为突出的是美国、法国、意大利、日本等发达国家，因为他们面对更多成本低且效率高的外来竞争者，政府通过补贴和调整、离岸组装条款以及优惠贸易协定、保护国内企业等形式进行干预。从企业方面来看，纺织企业主要采取为大市场生产标准化产品、在离岸地区利用廉价劳动力为大市场提品、针对特定市场生产小批量的特制货物等策略来应对挑战；服装企业主要采取为大市场生产基本服装的规模经济、雇佣移民或非法劳动力进行小规模生产、快餐式订单等方式来应对竞争。

其他国家的政府干预行为也较为明显。如澳大利亚政府在2011年宣布对67家纺织、服装和鞋（TCF）企业资助250万澳元（约合260万美元），用于企业文化建设、商业模式优化和管理，帮助其度过经济低迷的关键时期。埃及宣布了近20条保护国内纺织服装业的措施，据此将对埃及进口的机织和纺纱产品、服装征收保护费，提高进口纺织品的关税税率。中国纺织服装产业的政府色彩也相当浓厚，比如，为应对国际金融危机对中国实体经济的影响，2009年2月4日召开的国务院常务会议审议并通过《纺织工业调整振兴规划》；中国纺织工业联合会在每个五年规划期都会编制纺织工业发展规划；地方政府为吸引相关企业入驻，纷纷出台不少相关扶持措施和政策。

3中国纺织服装产业空间布局演化

根据《中国工业经济统计年鉴》的相关数据统计，1949年～2000年之间中国的纺织服装产业处于内涵式增长阶段，纺织服装产业发展目标由最初的尽快解决全国人民的穿衣问题转向出口创汇等，全国各省（市、区）都在积极发展纺织服装产业；2000年以后，由于生产成本的上升以及其他国内外因素，发展基础较好的企业开始到国内的不发达地区或国际市场寻求新的发展机遇，产业转移的趋势愈加明显。

3.1内涵式增长时期

新中国建立以前，纺织服装产业主要集中在沿海的大城市地区。上海、青岛、天津三市的棉纺锭占全国的70%左右，上海的毛纺锭占全国的75%。新中国成立后，纺织服装产业开始向内地和原料产地扩散，北京、河北、河南、陕西等原料a地建立了一系列新兴纺织工业基地。由于“三线建设”的推动，到20世纪70年代末期，产棉区的棉纺锭占全国的2/3，产毛区的毛纺锭占全国的1/2，西部的内蒙古、新疆、青海、宁夏、云南、等省市也有了规模不等的发展，纺织工业基本上成长为一个品种丰富、门类齐全的产业。但在此期间，发展不可避免地打上了政治烙印，既存在停滞不前的状态，也有盲目布点、严重消费过度的阶段，总体上来说，发展非常缓慢。

改革开放以来，国家通过制定产业政策引导纺织服装产业发展，产业空间布局出现了较大的变化与调整，中国香港和中国台湾、韩国、日本等服装企业大量来到中国大陆，中国东南沿海地区成为国际贸易和承接国际转移首当其冲的阵地，东莞、佛山、深圳、晋江等城市成为最早的纺织、制鞋、制衣等产业集聚地。20世纪90年代，在市场资源配置作用下，纺织服装产业逐渐向东部沿海地区聚集，浙江、广东、江苏、山东、福建等地形成一批产业集群；与此同时，传统纺织基地，如上海、天津、北京和青岛等地的国有企业逐步退出纺织制造加工业，经过压锭重组，北京、上海、广州、杭州等城市的产业策略转向贸易、品牌和研发，聚集了一批具有国际竞争力的企业集团和出口骨干企业。

3.2区域内外转移时期

进入21世纪，由于劳动成本上升、原材料紧缺、欧美等市场出口疲软、贸易摩擦加大以及东南亚国家的竞争等因素，中国纺织服装企业开始进行转移和转型升级。既有向东南亚等主要海外国家的直接投资和建厂生产，也有从中国东部地区向中西部地区的转移。

3.2.1海外投资与产业转移

截至2014年年底，国内纺织业已在全球100多个国家和地区投资建立超过2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企业，其中大多数在亚洲；2004年以来，国内约200家服装企业在东南亚设立了生产工厂。从开拓国际市场来看，海外并购成为纺织服装企业快速实现发展和转型升级的重要途径。

3.2.2国内产业转移

从区域来看，东部沿海区域在2005年开始将部分企业或生产环节转移到发展基础较好、成本较低的周边省份，南部沿海区域以内部转移为主，北部沿海区域主要是山东省内部及向周边地区转移，中部区域是未来重要的承接区域；从省（市）间来看，主要是东部地市和江浙一带省内地市问的调整，也呈现出向河南、安徽、江西等中部地区的部分地市移动的趋势。随着经济转型升级和城市功能转换，从大都市空间尺度上来说，上海市纺织服装产业呈现出明显的郊区化趋势。

从纺织服装产业的细分行业来看，纺织业主要是山东、江浙和广东的省内发达地区向不发达地区转移，四位码产业中转移特征非常显著的包括从东部向西部转移的毛条加工，毛针织品及编织品制造；明显具有临近转移特点的毛织品制造、纺织带和帘子布制造，其他针织品及编织品制造；生产更加集中的有毛纺织品和丝织品制造。纺织服装、鞋、帽制造业的发展有在福建泉州，山东的青岛、威海和潍坊集聚发展之势。皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业有在福建泉州和中西部地区集中发展的态势，四位码产业中转移特征非常显著的包括从东部向中西部转移的羽毛（绒）加工；明显具有临近转移特点的皮箱、包（袋）制造和毛皮服装加工；生产更加集中的有皮鞋制造和毛皮鞣制加工。

总体来看，中国纺织服装产业空间布局演化，一方面由于要素禀赋、政策引导以及技术梯度的差异，可以观察到我国大区域板块之间的大尺度布局调整，另一方面也有基于产业链分工引起的省区内部以及大都市区内部的布局调整和优化。同时还存在基于全球价值链和生产网络的海外直接投资和建厂生产加工。

4研究述评与展望

面对全球化竞争的加剧以及中国人口、劳动力数量和结构的剧烈变化，影响纺织服装产业空间布局的因素更加复杂和模糊，使得原有研究和分析框架已不能有效解释和分析中国经济转型时期纺织服装产业的空间布局演化，因此在未来需要对其进行更加深入和细致的研究，具体如下：

第一，对中国纺织服装产业空间布局演化的机理研究尝试新途径。现有对于纺织服装产业空间布局演化的研究，大多采用“问题一原因一对策”的研究范式，往往局限于对现有实际经验的总结和以定性分析为主的分析上。对于产业空间布局调整过程中多区域、多尺度、多主体之间的相互作用和演化机理研究不足，未来不仅要使用计量经济学模型进行演绎和推导，还要基于企业的微观主体进行建模，以动态反映纺织服装产业空间系统内各种参数的变化特征。

第二，对纺织服装产业空间布局演化的影响因素及其作用机理进行全面、系统的实证研究。随着后配额时代的到来，纺织服装产业的全球性开放已进入一个崭新时期，同时由于国内对于纺织服装产品需求的升级，以及有效推动地区产业集聚、形成区域产业竞争优势的需要，这方面的研究已经成为我国产业政策的重要研究课题。但现有研究无论是在全球层面，还是在国家和区域层面，对纺织服装产业整体以及各分支行业空间布局演化的影响因素及作用机理等都还缺乏更为缜密的系统化研究。

第7篇：纺织行业市场调研范文

协会成立的前后

在计划经济体制下，纺织产业虽然有了一定的发展，但由于管理体制的限制，本身应是市场化产业但发展不是很充分。尽管计划经济时代是一个短缺经济的时代，但由于生活消费受到一定抑制，纺织产业难有与需求相对接的客观基础。

在过去，对纺织产业的管理，从国家宏观层面上是国家部门管理的方式，有专门的纺织工业部，直到改革开放后也维持了很长时间。虽然也经历了设立中国纺织总会的过程，但实际上没有脱离行政性管理的体制，即使成立纺织工业局，也还是属于政府职能部门。到2001年政府机构改革后情况发生了变化，我国取消了8个工业部，取消了工业的部门管理，撤销委管局，在政府改革的大背景下，中国纺织工业协会成立了。因此，中国纺织工业协会真正起到行业整体利益的代表和中介服务的作用，是在国家行政职能部门撤销后才体现出来。

在改革开放的大背景下，纺织业越来越市场化，无论是要素的配置，还是经济的运行等等，都是通过市场的方式进行，对行业的协调也需要通过市场化的组织形式来进行，所以中国纺织工业协会的成立，其实既是适应政府体制改革的需要，也是纺织市场化的要求，这是很重要的一点。

其实我国真正搞市场经济的时间还很短。虽然到目前改革开放已有30年的历史，但和西方发达国家相比仍旧晚了很多，时间也相对较短。在市场化的背景下，出现了这样的行业机构，如何按照市场的规律、产业发展的规律，去发挥纺织工业协会的作用，是一个新的话题。对这个当时陌生的领域进行探索，我们中国纺织工业协会这支队伍做了很好的尝试，也是比较成功的尝试。国家纺织工业局是2001年撤销的，事实上早在1998年成立纺织总会的时候，纺织工业协会也就成立了，但那时候发挥的作用不大，在国家纺织工业局撤销后，当时的杜钰洲局长带着一部分纺织工业局的同志来到纺织工业协会，进行重组，最终成为现在的中国纺织工业协会。这个过程中，他们对协会的理念、体制、工作范围、运行机制、服务方式、队伍建设等方面做了有力的探索。

找准发展定位

中国纺织工业协会成立之后，首先需要解决定位的问题。毕竟这样一个机构并没有先例可以借鉴，协会究竟怎么样进行运作，怎样服务和协调，只能通过慢慢摸索去尝试。毕竟协会既不是政府部门，也不是一个企业，而是行业的中介机构，它的职能就是服务和自律。

协会成立伊始，便努力围绕纺织各领域发挥自身的服务作用，经过不懈努力，在多个方面取得了很好的成绩和突破。

几年间，协会开展了行业发展战略、规划以及相关的行业措施和政策建议的研究，在这项工作中做了大量的尝试和努力。刚成立之时，便围绕浙江、广东两个省的纺织工业进行详尽的调研，写出它们的纺织产业竞争力研究报告，此后也陆续为其他省份做了类似的研究报告，得到了社会的好评。在这个基础上，最终完成了我国纺织工业“十一五”发展规划纲要的研究，并且每年还出版了纺织工业发展报告，即中国纺织白皮书，这里体现了协会对行业发展目标、行业的战略和政策所作的深入研究，先从各省区调研，再上升到宏观体制的执行和建议。

同时，我们行业还要落实国家在大政方针和科学发展上的政策，把它作为我们研究的指导思想，更主要的是把行业的战略目标通过具体工作来实施和推动。在纺织科技工作上，制定了行业发展规划，提出了十一五期间“28+10”攻关项目，即28项专项技术和10项成套设备攻关任务，目前该项任务已基本完成一半；在产业集群进行试点工作，建立了为产业集群提供科技咨询服务的平台；成立中国纺织工业协会社会责任推广委员会，制定颁布了中国纺织企业社会责任管理体系CSC9000T，强化行业的自律，这是国内第一个行业自律性社会责任管理体系，得到国家相关部门的高度评价。

协会还大力开拓两个市场，在国内国外举办了具有行业权威性的展览。除此之外，还针对我国加入WTO后国际贸易形势的变化状况，积极开展行业经济外交，举行双边、多边的国际产业经济技术的合作和交流，为在经济全球化条件下如何推动纺织国际交流与合作发挥重要作用。我们还积极推动行业品牌的发展，参与评选中国名牌、中国驰名商标等工作，通过各种活动扩大行业品牌的创新，并且举办了品牌文化和市场推广活动。在产品质量管理、节能减排、企业信息化、专业市场联盟等工作也做了很多投入和努力。

展望未来

可以说，中国纺织工业协会的工作在国家科学发展观的指导下，按照纺织行业发展需要，通过制定规划，来指导行业把目标通过具体环节进行推进。

近年来，我们协会积极向政府提出各种政策的建议。特别是今年以来，行业面临很多困难，我们希望国家在政策上做出一些调整，像退税政策、贸易政策、棉花进口政策、两级进口政策等，为行业代言，并以此作为行业组织的责任。一个最典型的例子就是，在今年3月，中国纺织工业协会开展了一次对广东、浙江等六省纺织业的大规模调研活动，并有针对性地向国家汇报了相关建议，为国家出台纺织方面的政策提供了很好参考，不久前，国家临时降低了进口棉花滑准税，并且上调纺织品服装的出口退税率，这是协会工作实绩的表现之一。今后，行业协会在这方面应要加强发挥作用。

经过几年的摸索，从行业角度出发，中国纺织工业协会逐步形成了一套适合自身发展的工作体系，既发挥协会综合协调的作用，又发挥各专业协会和有关机构的专业化服务的作用。还有自身的协会文化也得到很好发展，以人人为我、我为人人的工作准则，建设协会的“联合舰队”，增强行业协会组织的凝聚力和战斗力，这是协会为行业做好服务的非常重要的保障。

同时，积极引进各种各样的人才，目前我们纺织工业协会人员已超过1000人，这是一个空前的数字，过去在纺织工业部时期也就700多人，而且年轻人越来越多，高学历人员也越来越多，这一切表明了协会组织的吸引力在不断的增强，为社会各类人才寻求发展提供了一个很好的平台，也是未来我们行业协会工作水平不断提高、事业能够不断持续发展下去的必要的保障。

第8篇：纺织行业市场调研范文

一是行业战略方面：如《纺织行业“十二五”发展规划》和《纲要》的，对行业中长期发展的战略引领作用。虽然两者的时间有前后，但中国纺织工业联合会是同时对其进行调研和制定的，无论是“十二五”的九大任务，还是《纲要》的四大核心任务，从纺织行业的长期发展来看，目标和方向都是一致的。《纺织强国纲要》从科技、品牌、人才、可持续四个方面做了更长期的部署，把“十二五”和“十三五”有机衔接起来。

二是核心成果方面：十大新闻中有五条新闻都体现了行业在科技、品牌、人才建设方面取得的成果，以及下一步在《纲要》四大核心任务中要努力的方向。王天凯指出，2012年，有170多项科技成果取得行业肯定，大家普遍反映这是行业科技成果取得数量最多、质量最高的一年。品牌工作方面，去年行业做了大量的数据积累和调查研究，在622家家纺和服装企业调查的基础上，与工信部共同了第一本《中国服装家纺自主品牌发展报告》，确定了111家企业作为重点跟踪对象，并建立了网站和数据库，为行业推进自主品牌建设奠定了基础。去年两所大学举办百年校庆，在实施纺织强国目标的今天，这两所高校仍然在为行业培养人才。去年有产业用纺织品等一批产业创新联盟成立，“十二五”技术攻关围绕纺织新材料、产业用纺织品、机械装备、纺织新工艺展开，这四个方面想要取得突破，产学研结合的联盟形式是今后的发展方向。

三是转型升级方面：产业集群结构调整和转型升级，大企业做实做强、小企业做专做精是产业升级的重要方向。2012年是纺织产业集群工作开展十周年，有18家企业在十周年活动上分享了发展经验。去年开展的“经编万里行”活动，是产业升级的重要宣传活动，经编产业集群通过沟通交流，提升了自身水平。2012年，山东魏桥创业集团、新兴际华集团跻身世界500强，相信未来还会有更多的纺织企业进入这个梯队，只有更多的企业变强，整个纺织行业也才会真正由大变强。

第9篇：纺织行业市场调研范文

关键词:纺织品;出口贸易;市场结构;市场行为;市场绩效

中图分类号:F7文献标识码:A

纺织业是我国一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业,我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国,纺织品服装出口的持续稳定增长对保证我国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定及纺织业可持续发展至关重要。然而,面对经济全球化进一步发展,绿色贸易壁垒进一步增强的国际经济环境,我国能否持续稳步地发展纺织业出口贸易,亟待进一步研究。

一、我国纺织品出口贸易市场结构分析

产业的市场结构是指企业市场关系的特征和形式,是一个反映市场竞争和垄断关系的概念。决定市场结构的主要因素有:市场集中度、产品差别化程度、市场进退障碍、市场需求的增长率、市场需求的价格弹性等,其中前三项是影响市场结构的最基本因素。

(一)市场集中度分析。市场集中度包括卖方集中度和买方集中度,这里采用卖方集中度。它指某一特定市场中少数几个最大企业所拥有的生产要素或所占的销售份额。集中度越低,市场支配势力越小,竞争程度越高。市场集中度(CRn)一般定义为行业内市场规模最大的前n位企业的销售额(或企业资产、生产量等)之和占整个行业相应指标总数的比例。CRn的取值范围为:0

CRn=第1年出口额前n位企业出口总和/第1年出口总额

出于增加样本空间的考虑,本文采用CR4指标大致衡量纺织品出口市场的竞争情况,通过上式可以计算得到1992～2005年我国纺织品出口市场的市场集中度CR4,如图1所示。(图1)

从图中不难看出,近年来纺织品出口贸易的市场集中度整体出现下降的趋势,从1992年0.48降到2005年0.037,约为1992年的1/10,可能受到政策调整和国际经济低迷的影响,其中1996年和1997年出现大幅度的下降。自1998开始,市场集中度降至0.1以下,且波动不大,持续偏低。这些也从出口市场的整体角度,证实了学者们对纺织行业过度竞争的论断。

(二)产品差异化分析。产品差异化是指行业内相互竞争的企业生产的同类产品,由于在商品的物理性能、销售服务、信息提供、消费者偏好等方面存在着差异,导致产品间存在不完全替代关系的状况。在市场经济中,企业参与市场竞争实际上是生产同种产品企业之间的产品竞争,竞争的关键在于产品的差异化。

我国纺织业生产以大量的加工为主,缺乏自主创新,导致产品差异化程度低。我国纺织品的加工能力和加工规模只在中低档产品市场有优势,纺织品出口多以定牌、贴牌为主,50%以上的服装出口是来料加工,30%以上是进口国提供商标、款式、纸样稿来进行加工,自主品牌服装仅占10%左右,而且设计开发水平不高,不能自主设计、生产适和销路的产品。

(三)进入退出障碍分析。进入退出壁垒简要地说,是指潜在的进入者进入产业时或行业的在位者要退出该产业时所必须承担的成本或面对的障碍。总体而言,纺织产业技术含量不高,资本开支占成本的比重很小,市场准入门槛较低,同时行业退出壁垒亦很低。但是,目前我国纺织品出口贸易市场遇到了许多障碍和制约因素,具体体现在:国际贸易保护形式趋于多样化、区域经济一体化与贸易转移、低成本优势渐逝等。

二、我国纺织品出口贸易市场行为分析

市场行为是指企业为实现其经营目标而根据市场环境采取相应行动的行为,它由市场结构决定,又反作用于市场结构。

(一)价格行为。定价行为是企业行为的重要内容。由上面的分析可以得出,纺织行业是一个高度竞争化的市场,因为缺乏政府指导和行业自律,常常在出口中出现同业间过度竞争互相打压、在国际市场上集体遭遇反倾销的尴尬局面。由于生产资源的不集中,众多纺织品厂商分食一个出口市场,造成“价格战”层出不穷,其目的是抢占尽可能高的市场份额。而纺织企业低水平的研发投入和产品创新能力是导致我国纺织企业陷于频繁低水平价格战的主要原因。

(二)非价格行为。目前,初级产品价格的明显上涨使得纺织行业的成本压力继续加大,人民币升值削弱了价格竞争优势。因此,我国的纺织企业不能仅凭借价格优势占领国际市场,还应该在产品质量、品种变换、广告宣传等非价格方面展开竞争。

(三)组织调整行为。企业组织调整行为主要以产权关系的变动为主要特征,主要是企业的合并行为。我国纺织业缺少大的龙头企业,中小企业实力相差不大、科研水平相当,很难有大规模的兼并行为产生。因此,我国纺织服装产业发展战略转轨已是势在必行,纺织服装业应加快实施企业重组或产业整合,形成具有国际竞争力的产业集群。

三、我国纺织品出口贸易市场绩效分析

(一)市场利润率。据发改委最新统计资料显示,我国纺织业界的平均市场利润率为3%,2007年的3.97%是最好水平,纺织业属于微利行业。由于我国打入国际市场的纺织产品多为劳动力密集型产品或贴牌加工产品,因此其附加值一般较低,在这种情况下,采取低价策略,往往导致我国纺织品外贸出口“丰产不丰收”,即出口额增长而出口效益下降。

(二)X效率与X非效率。X效率也称内部效率,与之相对应的概念是X非效率,是用来描述企业内部资源利用效率的高低。如果一个企业的管理者能够使企业在每一产出单位水平上达到低成本,该企业就实现了X效率。从我国大多数纺织企业来看都是X非效率。

四、我国纺织业出口贸易改革建议

(一)重视品牌建设,提高创新能力。当前,国际经济正处在产业结构的调整时期,仅靠低技术、低附加值的产品出口是不能占领国际市场的。因此,我国纺织业出口贸易应推行“品牌战略”,打破“有规模、缺品牌”的困局,尝试自主品牌的出口;推进产品的多元化,提升产品档次和推进产业升级,完善产业体系,同时纺织行业必须大力增强自身的自主创新能力,朝着技术、知识、服务密集方向发展。

(二)加快产业重组,发挥行业优势。我国纺织业劳动生产率不高的主要原因就是每个企业的规模太小和行业的专业化分工程度不高造成的。按照产业组织的理论,纺织业是一个典型的规模经济的产业,只有实现了规模经济,才能真正实现低成本优势。另外,在区域结构调整中,要充分重视产业群区域经济的形成。

对于纺织业,产业集群经济可以采用以下两种模式:一是集群区域围绕一个专业化市场形成,充分接纳产业集群区内生产的原材料、配套设施与服务;二是以某一类产品为主的产业资本在这一区域集中,以及劳动力、原材料、专业服务和产业技术充分自由活动,实现资本、技术和劳动力的自由组合,降低经常性开支成本。

(三)加强产业链建设,提高产业总体能力。根据波特1985年在《竞争优势》中创立的价值链理论,企业竞争优势的关键来源在于企业在设计、生产、营销、交货等过程以及辅助过程中所进行的许多互相分离的活动,这些活动都对企业的相对成本地位有所贡献。由于总体上纺织品供应链长、上游技术开发和下游市场销售环节属于技术和资本密集型,因此发达国家往往凭借自身雄厚的财力和科技发展水平具有明显的竞争优势,使我国仅在中下游生产制作上保持优势,具有相对性(加工环节)和局部性(中低端产品)的特点。要保持我国作为世界纺织品与服装出口的大国地位,需要不断调整完善纺织品制造出口的整个产业链,寻找增值环节。

(四)改善出口商品结构,冲破出口限制。服装和深加工产品仍是国际纺织品贸易的主体。在巩固和扩大现有大宗初级产品和半成品出口的同时,应大力发展服装和深加工高附加值的产品,增加高档纺织品与服装的出口比重,提高单位产品的平均价值,从而提高售价。另外,就纺织品出口材料来说,需要符合国际标准,多采用绿色环保、符合人体健康需要的材料,从而避免出口时受到国际准则的阻碍。

(作者单位:首都经济贸易大学经济学院)

主要参考文献:

[1]孙雪梅.后配额时代我国纺织品的出口形势及其战略调整[J].商场现代化,2O06.1.

[2]童霞,吴林海.基于出口贸易视角的中国产业国际竞争力的提升[J].现代财经,2007.12.

[3]陈卫红.纺织品出口贸易的可持续发展研究[J].现代商贸工业,2007.5.